202201、02市場掃描

全球首艘碳中和乙烯船抵台
台灣中油公司與日本丸紅公司(Marubeni Corporation)首度針對進口乙烯試行全世界首艘碳中和(Carbon Neutral)合作案,近日由Pacific Venus船載運,從美國休士頓啟航,經過一個月的航程,於12月10日抵達高雄前鎮石化碼頭靠卸。這是台灣首次且為全球首例卸收碳中和乙烯,所取得的「溫室氣體減量額度」(Carbon Credit)經過國際第三方認證,相當於50座大安森林公園一年之吸碳量,為降低國內碳排放做出努力和具體貢獻。

此次由丸紅公司交運的乙烯量約為9,400噸,自美國頁岩氣氣田開採至下游用戶端,其所產生之二氧化碳當量約2萬公噸,透過碳中和機制,以來自印尼國際森林保育計畫所取得之「溫室氣體減量額度」作為抵換;該計畫由聯合國「REDD+」計畫所支持,係透過長時間植樹造林及森林復育過程之減量額度來換取國際資金支持保育計畫持續發展,減量額度皆經過國際第三方認證。

台灣中油指出,為配合國家溫室氣體長期減量目標,除透過每年定期追蹤,檢討各廠區溫室氣體排放量,並以設備更新等措施加強相關能源管理外,另亦嘗試藉由各項碳中和交易以展現台灣中油永續經營、友善環境與共創低碳環保家園之決心。

中油宣布取得索馬利蘭探勘礦區49%工作權益 2023年將鑽探
中油宣布,於12月15日與英國Genel能源公司,正式簽署東非索馬利蘭共和國SL10B/13探勘礦區轉讓協議,取得該礦區49%工作權益,並獲索國政府核准,進行探勘工作。
中油表示,橫跨亞丁灣,索國中生代地質及油氣蘊藏環境與中東國家葉門相仿,境內具有發現類似葉門油氣田的潛能。區域性資料發現,若鑽探成功,潛在發現的原油資源量最多可達50億桶,未來可依據索國核定的油田開發計畫,按年產量分配以取得原油。為加速開發並吸引外資投入,索國政府近期已提供油氣探採優惠財稅條件。

自動駕駛前進大南方 車輛中心WinBus首度於高雄開放民眾試乘 
全台首度結合陸海空自駕人工智慧運用

2021亞灣創新X新創大南方活動,於12月10~11日於高雄展覽館舉行,對於此項科技專案成果也深表肯定,此次的自駕科技技術分享,將吸引更多自駕新創產業進駐高雄,讓高雄成為發展自駕車、無人機及自駕船的首善智慧城市。
除了WinBus首度於高雄開放民眾試乘外,車輛中心也特別安排「自駕小巴運行成果分享會」,於高雄新創館分享自駕車運行經驗及自駕虛實整合驗證技術,尤其針對運行時可能出現的突發情境(如行人佔用車道、動物闖入、路邊停車等情境),首次發表自駕車實車驗證方法,作為確保自駕車上路安全的最終確認。

消費者有福!傳統車廠反攻電動車市場
TOYOTA拿下2021年全球暢銷車款,電動車的布局更喊出「EV for everyone 」,代表著傳統車廠全面反攻電動車市場。國內各代理業者導入的電動車款速度也將加快,
TOYOTA在2030年將投入開發30款BEV車型的戰略,預計將投入8兆日圓(約700億美元)開發全產品線電動車,TOYOTA將成為「碳中和汽車的全系列製造商」。
除BEV車型外,TOYOTA將提供實現碳中和的「全產品線」選擇,TOYOTA也持續提供HEV (Hybrid Electric Vehicle,油電複合動力車)、PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle,插電式油電複合動力車)及FCEV (Fuel-Cell Electric Vehicle,氫燃料電池電動車)等全系列產品。

新創舉!機車汰舊買電動車可獲「碳權」 最快元旦上路
全球進入低碳時代,在這波減碳浪潮中,台灣正緊鑼密鼓的規劃2050年淨零碳排的減碳路徑,未來碳排放量不但要斤斤計較,「碳權」更能成為交易項目。環保署表示,未來民眾淘汰老舊燃油機車、新購電動機車,可獲配碳排放權(碳權),最快2022年元旦上路。
行政院環境保護署現行低污染車輛補助將於年底截止,明年起淘汰老舊的1至4期燃油機車,每輛可獲2,000元補助。為因應全球減碳趨勢,環保署研議擬給予機車汰舊換新一個單位的「碳權」,未來民眾可於碳交易平台販售。至於價格怎麼訂,目前仍在研議中。

日系大股東三菱商事辭董事賣股 中華汽車:不影響三方合作關係
中華汽車發佈訊息,原任中華汽車董事之三菱商事岡本大資先生已於12月21日辭去董事一職,同時在中華汽車官網發佈了由三菱汽車、三菱商事及中華汽車三方共同聲明。

一、三菱商事迄今擁有中華汽車一席法人董事,並派任岡本大資部長代表擔任,已自2021年12月21日起辭任。三菱商事辭任董事後,將出售所持中華汽車的股權,以調整其全球資產配置;此次三菱商事出售持股並辭任法人董事, 是配合公司投資方針,此舉並不影響三菱汽車、三菱商事、中華汽車三方之友好關係。
二、三菱汽車重視台灣汽車市場,幾十年來始終與中華汽車維持緊密且良好的合作關係。除了共同經營於台灣汽車市場事業之外,中華汽車亦出口三菱汽車之產品至海外市場。雖然此次三菱商事出售持股, 但三菱汽車所持有之中華汽車股份不會改變, 今後仍為中華汽車第二大股東,繼續投入資源, 支援中華汽車的發展。
三菱商事持有中華汽車共2萬6,562張股票、約4.8%股權,是第5大法人股東,擁有中華汽車一席法人董事,由岡本大資代表。

三菱汽車則持有中華汽車7萬7,507張股票、約14%股權,是第2大法人股東,同樣有一席董事席位。

世界石油大會:未來數年全球對石化燃料之需求仍強勁
據報導,全球各大石油公司於12月6日在德州休士頓舉辦之第23屆世界石油大會(World Petroleum Congress)指出,儘管全球各國努力轉型至低碳能源,但未來數年內對石化燃料之需求仍將維持強勁,雖然全球須因應氣候變遷所帶來的風險,但全球經濟之運作無法脫離石化燃料。
由於投資人對Omicron變種病毒的憂慮減輕,近兩日國際油價出現強勁反彈。
油田設備服務商Halliburton執行長Jeff Miller表示,2014年以來全球油氣市場之投資不足,造成全球能源短缺,將首度出現賣方市場。
市場專家對新變種病毒對石油需求之影響預測差異頗大。IHS Markit預測,Omicron將減少飛機燃油需求10萬桶/日,占整體比重不到1%。但挪威顧問公司Rystad Energy預測,2022年第一季石油需求可能流失達290萬桶/日。

全球綠能轉型加劇供需失衡 沙國原油部長:2030年原油產量將驟降30%
沙烏地阿拉伯12月13日表示,由於全球化石燃料投資規模下降,預估2030年全球石油產量可能會驟降30%,此外,綠能轉型短期間難以支撐龐大能源需求,停止投資將使油價飆升。
沙烏地阿拉伯是全球最大的石油出口國,是少數幾個仍在花費數十億美元提高原油產量的國家之一,正試圖在2027年將其日產量提高到1,300萬桶。
這些觀點與大多數氣候學家的預期有所不同。國際能源署(IEA)呼籲,若全球要在2050年之前達到碳中和,就應停止對化石燃料的新投資。
據智庫International Energy Forum統計,2020年全球石油、天然氣專案支出下降30%至3,090億美元,2021年僅略有回升。

OPEC上調2022年Q1石油需求預期 估Omicron影響不大
石油輸出國家組織(OPEC)12月13日發布最新月度報告,上調2022年Q1全球石油需求預期,但維持2021、2022兩年的需求預期不變,預計Omicron病毒不會帶來太大且長遠的影響。
OPEC維持2021年和2022年全球石油需求和供應預期不變,但考慮到具高度傳染力的Omicron突然崛起,2021年最後數月的消費復甦料延遲至2022年Q1,並在2022年下半年實現更穩定復甦。
突然其來的Omicron在11月底引發油價大幅下挫,並寫下2020年3月疫情爆發以來的最大單月跌幅。然而,隨著市場預期Omicron對全球運輸和石油需求影響有限,油價近周也逐漸回升。
OPEC認為,通膨可能牽動主要經濟體的央行決策,進而使它們收緊政策刺激,而這將導致新興經濟體的外幣債務進一步膨脹。

冬季降臨北半球 歐洲天然氣12月以來飆漲近40% 與美國價差拉大
歐洲天然氣價格12月14日登新高,12月以來大漲近40%,市場擔心俄羅斯若進犯烏克蘭,可能讓2021年因為早冬降臨而所剩不多的能源供應更吃緊。這也使歐洲和美國的天然氣價差擴大。
Julius Baer策略師Norbert Rucker說,低溫加上風力柔和,讓大家對化石燃料的需求提升,對天然氣需求也暫時增加,更重要的是,俄羅斯和烏克蘭緊張升高,似乎加劇了供給恐慌,並使價格的風險溢酬增加。
同時,美國因為冬季比往常溫暖,天然氣價格從10月初觸及6.312美元的12年高點之後,迄今暴跌逾70%。
專家預測,西北歐2021年的天然氣儲備量可能低於2018年北極寒流「東方野獸」(beast from the East)來襲時的水準。目前全歐洲的天然氣設備只有62.8%已滿,比過往冬季少10%,如果以這個速度耗用下去,到2022年3月或4月,各儲備設施的儲藏量將會降到極低水準。

油價飆、進口破紀錄 日本逆差額超預期、近2年高
因原油價格飆漲、推升進口額破紀錄,日本貿易逆差額超乎預期、創近2年來新高。
日本財務省12月16日公佈統計數據指出,因原油價格飆漲,帶動進口額飆增、破紀錄,2021年11月份日本貿易逆差額達9,548億日圓(2020年同月為順差3,259億日圓)、連續第4個月陷入逆差,且逆差額遠高於路透社事前所作調查逆差6,750億日圓的預估值、創近2年來(2020年1月以來、逆差額1兆3,151億日圓)新高。
11月份日本進口金額因原油(暴增129.2%)、煤(暴增195.0%)和液化天然氣(暴增136.1%)等產品進口增加而較2020年同月飆增43.8%至8兆3,218億日圓,連續第10個月呈現增長,增幅高於路透社事前所作調查成長40.0%的預估值,且進口額創下單月歷史新高紀錄。

德國2022年下半年才審議北溪2號管道 歐洲天然氣飆出歷史新高價
在德國表示在2022年7月之前,不會審議俄羅斯輸往歐洲的北溪天然氣2號(Nord Stream 2)管道後,歐洲天然氣期貨12月16日飆升至歷史新高。
德國聯邦機構Bundesnetzagentur在11月中旬,停止了北溪2號的認證過程,監管機構要求瑞士運營商俄羅斯Gazprom PJSC,須設立一家德國子公司,以符合歐洲法規。
在歐洲天然氣飆高之際,美國天然氣正在走弱,因溫暖的天氣和豐富的天然氣壓低了價格。
在歐洲與美國天然氣價格走向相反之際,也為部分在美國擁有資產的液化天然氣生產商創造了機會,如Cheniere Energy、TotalEnergies SE和荷蘭皇家殼牌。這些生產商可以在美國以4美元的價格獲取天然氣,將其運輸到歐洲,並以44美元的價格出售。

高盛:供給增加太慢趕不上需求 不排除油價兩年內重上100美元
油價雖然近期已由高點下跌,但高盛(Goldman Sachs)仍然看多,甚至不排除2023年油價升至每桶100美元的可能性,因為供應增加的速度預計會太慢,無法趕上需求。
高盛在最新的預測中,預計布蘭特油價2022年和2023年將保持在85美元左右,但高盛能源研究主管Damien Courvalin表示,如果鑽井成本上升速度加快,或者意外的供應短缺,迫使價格飆升至足以破壞需求的水準,那麼看到三位數的油價並非不可能。
高盛認為,對Omicron相關限制措施的不必要擔憂,導致近期的拋售有些過度,一旦資產管理公司2022年重新配置資金,預計投資者就會逢低買入。
高盛認為,對汽油、柴油和塑料等各個方面的需求目前處於創紀錄水準,消費量預計將在2022年和2023年創出新高。

印尼鎳礦計畫停止出口 加劇新能源車電池原料荒
據TrendForce調查表示,隨著全球汽車產業的電氣化轉型加速,未來必將持續增加對動力電池原材料鎳的消費需求,然而印尼最近陸續對外宣佈計畫停止包括鎳礦、銅礦、錫等大宗原材料出口,無疑將對全球有關供應鏈產生一定影響。
印尼作為鎳資源儲量最大的國家,鎳礦儲量約為2,100萬金屬噸,占據全球鎳礦儲量20%以上(指該地區鎳資源總儲存量);鎳產量則占據全球產量30%以上(實際開採的鎳礦量),成為中國等新能源汽車電池原材料的最主要進口國。
長期來看,TrendForce認為,限制原材料出口或將拉大電池原材料鎳的供需缺口,加劇全球電動汽車的電池原材料荒,未來或將影響電動汽車產業的快速發展。

德州乙烯廠爆4傷 全球乙烯價格恐上揚
美國德州貝敦市艾克森美孚公司的乙烯化學廠,12月23日在當地時間凌晨1點,發生爆炸,火勢相當猛烈,震波撼動鄰近地區的建築物,造成4人受傷。
這起事故未造成人員死亡,埃克森美孚發言人說,醫院裡4名傷者情況都穩定。
德州貝敦市,擁有全美第4大的煉油廠以及全球最大的乙烯廠,每天處理56萬桶原油,產量不低。而這次爆炸點,在生產保麗龍等原料的乙烯廠,消防單位和廠區的防災人員,立即啟動緊急應變計畫,救災滅火、損害控制,並且,清點廠區內的員工,由於乙烯國際價格,一連上揚2個月,全球最大的乙烯廠,這時又爆炸,恐怕會進一步推升乙烯的價格。

內燃機又有新生機!Volkswagen新一代柴油引擎獲准使用由殘餘和回收材料製成的燃料
Volkswagen計劃到2030年將其歐洲車隊的碳足跡減少40%。因此,將越來越關注純電動和混合動力電動車。作為另一種選擇,Volkswagen現在正式批准配備最新一代四缸柴油引擎的車型,其將使用石蠟燃料。
這些新開發的含有生物成分的柴油燃料能夠減少大量的二氧化碳排放。與傳統柴油相比,可減少70~95%。除了在電動車領域加速發展,Volkswagen還在系統地進一步開發現有的內燃機系列。並且響應不同客戶的需求,同時考慮到國際上不同的驅動系統偏好,以及各種的用車條件。
然而,它們也可以100%用作燃料。菜籽油等植物油也可用於生產HVO,但最大的環境效益只能透過使用生物殘留物和廢料,如用過的食用油、木屑…等獲得。HVO生物燃料在未來十年內,它們將在歐洲公路運輸能源市場的份額,可能會增加到20~30%。

日本大發汽車宣布新目標 2030年前停售純燃油車
主力生產「輕自動車」(排氣量660CC以下的四輪或三輪車輛)的日本大發工業汽車公司12月20日公布電動化戰略,以2030年前販售新車都是混合動力車及純電動車作為目標。

據報導,這代表占日本國內新車銷售數量約4成的輕自動車領域也將邁向電動化。

大發工業社長奧平總一郎說明,公司將在2025年前首度投入製造輕自動車尺寸的純電動車;接著最遲在2030年前,大發工業在日本國內販售的所有新車將不再有純燃油車,以全部都是混合動力車種(hybrid)及純電動車(EV)作為目標。

奧平談到輕自動車尺寸的純電動車時說,消費者能接受的車價大概不會超過200萬日圓,因此,在獲政府補助的情況下,希望將售價壓在200萬日圓以下。

有關輕自動車尺寸的純電動車,日產汽車與三菱汽車預計2022年度開賣;本田汽車與鈴木汽車已表達有意投入這個市場的方針。

英特爾子公司Mobileye開始在巴黎進行自駕車測試
英特爾(Intel Corporation)旗下自主駕駛車(AV)子公司Mobileye 12月16日宣布將巴黎加入其快速擴張的全球AV測試計劃。
Mobileye 並且宣布與全球第三大公共運輸營運商RATP Group合作、於巴黎市首度推出自駕叫車服務。
Mobileye已取得AV測試許可、獲准在巴黎街頭行駛自駕計程車(robotaxi)。
參與測試的乘客將成為首批乘坐Mobileye AV的消費者、率先使用Moovit應用軟體召喚自駕計程車。
巴黎老佛爺奧斯曼旗艦店(Galeries Lafayette Haussmann)員工每週四天可透過Moovit應用軟體預約由RATP、Mobileye聯手提供的自駕計程車。
每輛Mobileye AV測試車一次能夠載送兩名乘客,外加一名Mobileye安全駕駛和一名RATP副駕駛。
Mobileye 2021年除了在美國紐約市進行AV測試外,還在慕尼黑、底特律、東京、耶路撒冷、特拉維夫和中國經營自駕車測試車隊。

韓12月前20天出口猛增20%、2022年續樂觀
12月21日公佈的官方數據顯示,受惠晶片、石油產品等需求熱絡,2021年12月前20天,南韓出口額較2020年同期激增20%,這股氣勢有望延續到2022年。
據南韓關稅廳(Korea Customs Service)12月21日公佈,12月1日至20日,南韓出口總額為369億美元,較2020年同期307億美元大增20%。進口額也勁升42.1%至396億美元,使整體貿易逆差來到26.6億美元。
2021年11月,南韓整體出口金額年增32.1%,連13月呈現擴張,達到604.4億美元,不僅是1956年開始統計以來單月新高,更首度跨越600億美元大關,增幅也遠高於路透社調查所預期的27.7%。
在晶片、造船和汽車需求強勁的推動下,2021年南韓出口額將超越6,400億美元,創歷史新高。南韓當局將2022年全年出口額目標訂在6,600億美元。
南韓為出口導向型國家,出口佔GDP比重高達一半。

福特、Argo、Lyft:
邁阿密首見自駕共乘服務上線

福特汽車公司(Ford Motor Company)、Argo AI(福斯、福特合資成立的自駕車軟體平台開發企業)以及Lyft攜手在美國佛羅里達州邁阿密提供的自動駕駛車叫車服務於12月中正式上線。這是邁阿密地區首見的自駕車共乘服務。
7月發布的新聞稿顯示,上述三家公司攜手在邁阿密提供配置安全駕駛的自駕車叫車服務,2022年起開始在德州奧斯汀啟動相同服務。
福特汽車、Argo AI以及沃爾瑪(Walmart)9月宣布,三家公司將攜手在邁阿密、奧斯汀以及華盛頓特區推出自主移動車送貨服務。
Thomson Reuters報導,Argo AI創辦人兼CEOBryan Salesky 6月在《The Information》所舉辦的自動駕駛車峰會上表示,自動駕駛是一項資本密集事業。

EV夯!殼牌充電樁供應商Tritium:加速打造美國廠
據報導,Tritium Holdings Pty Ltd執行長Jane Hunter表示,Tritium計畫加快美國廠建廠進度、以滿足全球第三大電動車(EV)市場火熱需求並避免面臨供應鏈瓶頸。
澳洲EV快充裝置製造商Tritium 12月14日宣布贏得殼牌(Royal Dutch Shell plc)的全球EV充電樁標案。
殼牌9月1日宣布,2025年底前計劃於英國安裝50,000支路邊充電樁。
殼牌、中國EV製造商蔚來(NIO Inc.)11月25日宣布簽署策略合作協議,雙方將攜手改善全球EV使用者的充電體驗。
英國石油公司(BP)12月7日透過收購EV充電、能源管理服務商AMPLY Power,跨出美國市場電氣化的一大步。BP計畫在2030年底以前在全球各地打造逾7萬座公共充電點、較目前的11,000座增加超過500%。

南韓財長:2022年擬砸2.4兆韓圜刺激環保車銷量
韓聯社報導,南韓財長洪楠基12月21日宣布,官方計畫在2022年斥資2.4兆韓圜(20億美元),希望透過提供更多補貼等方式以倍增國內的氫能源車、電動車(EV)累計銷售量,進而減少溫室氣體排放量。洪楠基指出,截至2021年為止南韓環保車的累計銷售量預估為25萬輛、2022年希望能拉升至50萬輛。
現代汽車集團(Hyundai Motor Group)12月19日公布,2021年1-11月現代汽車、起亞汽車在全球市場的環保車合併銷量年增45.3%至656,479輛、佔整體銷量的10.7%,遠高於2015年的1%占比。
現代汽車於10月在南韓推出Genesis系列首款電動車GV60、發表首日即接獲逾8千輛訂單。
韓國中央日報12月19日報導,Genesis GV60在南韓的售價為5,990萬韓圜起、與特斯拉(Tesla, Inc.)Model Y(5,999萬韓圜)大致相同。
報導指出,2022年南韓車市預估將出現將近20款EV。
日經亞洲評論11月23日報導,日本政府將倍增EV購車補貼金額、每輛最高上看7,000美元,藉以向德國、法國、義大利、美國和南韓的補助措施看齊。

中國2022年汽車銷量估增5.4% 新能源車增47%
據報導,中國汽車工業協會(中汽協)預測,2022年中國汽車總銷量為2,750萬輛、年增5.4%;其中,乘用車銷量為2,300萬輛、年增8%;商用車銷量450萬輛、年減6%;新能源汽車銷量500萬輛、年增47%。
根據中汽協預測,2021年中國汽車總銷量為2,610萬輛、年增3.1%;其中,乘用車銷量為2,130萬輛、年增5.6%;商用車銷量為480萬輛、年減6.4%;新能源汽車銷量為340萬輛、年增1.5倍。
中汽協副秘書長陳士華認為,整體來看,未來中國汽車市場將保持溫和成長態勢;從長期發展來看,目前中國市場仍處於普及初期向普及後期的過渡階段,新車銷售由增量市場逐步轉向存量市場。
中汽協並表示,整體來看,中國「十四五」期間,宏觀經濟的復甦、中低收入群體經濟狀況好轉、國家政策層面的政策支持等因素,都將促進中國汽車市場的良好發展;預計2025年中國汽車市場有望達到3,000萬輛左右。
 

 



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