202405市場掃描
2024-05-02
設置新規最快5月上路
未來中油加油站可兼營加氫站
中油肩負「氫能供應商」重任，首座示
範加氫站預計第3 季完工，但這只是起點，
經濟部「加油站設置管理規則」修正草案最
快5月底公告上路，未來中油可善用全台綿
密的加油站點兼營加氫站，加氫站遍地開花
將不再是想像。
因應氫能未來，廣設加氫站勢在必行，
法源方面，經濟部能源署已在去年制定「加
氫站銷售氫燃料經營管理許可辦法」，明訂
加氫站經營規範，包含與學校、醫院等場所
安全距離，也讓中油示範加氫站有法可循。
中油規劃在北中南廣設加氫站，而最有
效率的方式，便是善用中油全台綿密的加油
站點。中油董事長李順欽不諱言，燃油車勢
必慢慢凋零，如能讓加油站兼營加氫站，「也
是給加油站一條生路」。
因應電動車時代 台南廣布充電樁
為改善移動污染源並達到節能減碳保護
環境目的，台灣持續推動電動車產業，而營
造電動車友善環境，是電動車普及化的關
鍵，台南市政府近年積極設置充電樁設備，
提升電動車使用的便利度，目標是在113年
底前，公有停車場(域) 設置1,000格充電
停車格。
市長黃偉哲表示，電動車是未來趨勢，
但因為目前充電樁尚未如加油站一樣普及，
因此電動車主可能會產生里程焦慮，但是隨
著現今科技越來越進步，電動車每次充飽可
行駛的里程數，已經逐漸接近汽油車。台南
市除了積極配合中央，推出電動公車，從公
共運輸著手減少了一部分的碳排量，未來盼
加速提升充電樁設置比率，讓私人載具也能
減少碳排。
交通局指出，台南市電動車112年掛牌
數為4,770輛，占比0.76%，為六都第三，
依據「電動汽車充電專用停車位及其充電設
施設置管理辦法」規定，公有路外停車場需
設置總格位數2% 充電樁。目前台南市公有
路外停車場總格位數36,676格，已建置的充
電格位有197格( 含慢充178、快充19)，
占比約0.5%，預計目標113 年底達標。
電動車專屬保單7月上路
電池自燃、充電樁爆炸納入條款
特斯拉等電動車保單，今年問世。金管
會4月8日核定「電動車專屬保單參考條
款」，7月起上路，主險比照一般車險外，
電動車最關鍵的電池自燃，及充電期間如充
電樁爆炸等三大風險全列額外加保項目，參
考費率將在第2季底前完成。
產險業者指出，電動車三大關鍵風險，
全列額外加保項目，保費恐不便宜，如電動
車最怕電池漏液，一旦漏液就會起火燃燒，
一燒都600度高溫，噴水都滅不了，直到車
子燒盡，幾乎等同全損，是業界最怕的風險。
但業者也說，目前國內電動車仍是投保
一般車險，投保件數、損率等資料有限，各
家參考費率可能會先以國外經驗值來估算，
很難判斷費率高低。根據保發中心的資料顯
示，目前電動車的損失率，不論甲式或乙式
車險，皆高於國產車與進口車。
台德聯手，
合作電動車與智慧交通產業
德國是世界最強汽車製造國，台灣則擁
有全球首屈一指ICT 和半導體產業，雙方過
去汽車產業並沒有太多合作，但電動車與智
慧交通轉型路上，兩國準備好更多合作。
說到汽車，台灣和德國幾乎處在光譜兩
端，全世界有24%豪華車在德國製造，超過
六成豪華車為德國品牌。然而台灣握有德國
汽車大廠都渴求的ICT 產業和半導體產業，
讓電動車、智慧運輸成為兩國的共同目標。
德國聯邦外貿與投資署特別籌組代表團，
成員有德國汽車產業聚落北威邦國際商務署
及多位德國企業主管，來台參訪台積電、
Gogoro和立凱電能科技等電動車產業與ICT
產業要角，希望促進雙方合作。
「台灣電動機車產業發展迅速，政府希
望2040年實現100%電動機車銷售；同時，
電動車大廠特斯拉零組件75%是台灣供應
鏈，顯示台灣對電動車產業的重要性。」德
國經濟辦事處代理處長楊海諾(Leonie Yang)
指出，德國是台灣在歐洲最重要的貿易伙伴，
2023年雙方貿易額達220億美元，朝電動車
領域轉型時，雙方有大好合作機會值得開發。
3.5噸以上商用車 今年續衰退
國內3.5噸以上商用車去年跌破2 萬輛，
面對國內經濟前景不確定性，再加上新車取得
成本增加，台灣戴姆勒亞洲商車(DTAT)執行
長朴正祐4月22日表示，今年仍將持續衰退，
估將減少5%~8%至1.75萬~1.82萬輛。
就需求面來看，朴正祐分析，隨著經濟
復甦放緩，各行各業都受到影響，預期今年
市場需求也將趨弱；此外，利率上升以及能
源價格上漲，再加上汰舊換新補助政策結束，
也都使得新車營運成本增加。
朴正祐指出，新車售價在新環保法規等影
響下也都回之攀升，但以購買商用車最多的
物流產業為例，向客戶收取的物流費用卻不
變，同樣也都將影響客戶購車意願。因此朴
正祐認為，在去年3.5噸商用車市場由2022
年的2萬2,426輛一舉跌破2 萬輛以下至1
萬9,081輛後，預期今年將連續第三年衰退，
估整體市場恐將進一步跌破至1.8萬輛。
不過，台灣戴姆勒亞洲商車旗下FUSO、
Mercedes-Benz Trucks 雙品牌由於今年將導
入全新車型，再加上6月將推出的全新純電
貨卡FUSO eCanter，樂觀將可帶動一波銷
售成長，今年應可達到雙位數成長，市占將
擴大。
經濟部攜手中華汽車
無人物流車隊9月上路！未來4年
投入50億元補助研發智慧車電
經濟部於4月17~20日的台北國際
車用電子展，設立台灣車輛移動研發聯盟
(mTARC)主題館，今年所展出的技術，已
與中華汽車、Toyota、義隆電子、宏佳騰機
車、六和機械、蓋亞汽車等27 間廠商合作，
展示法人與產業在車輛智慧化與電動化領域
共18項科技專案研發成果。
其中自駕車隊列技術除獲國際汽車技術
大獎肯定外，今年將與中華汽車合作，預計
9月展開無人物流車隊上路運行，可解決物
流人力短缺的困境，改變產業營運模式。
經濟部長期協助台灣產業善用ICT產業
的既有優勢，切入新能源與智慧移動生態系，
拓展產業轉型商機，未來4年規劃投入50
億元科專資源，補助法人與業者在電動車與
智慧車電領域的研發及驗證能量建立，協助
產業布局國際供應鏈。
石油巨頭殼牌將關閉一千座加油站，
全改成充電站
做為全球石油巨頭之一，殼牌早就開始
替電動車時代做準備，隨著電動車數量不斷
增加，各國政府和車廠的態度也日益明確，
殼牌轉型之路也往前再踏出一步。
殼牌發布《2024能源轉型戰略》，其中明
確指出，他們預計在2024~2025年之內，拆
除至少一千座加油站，改造成電動車充電站。
福特六和攜手經銷商
及車主共同響應世界地球日
持續為環境永續努力
福特六和汽車致力品牌精神與對於環境
的承諾，而每年4月22日是年度世界地球
日，Ford身為移動服務的提供者，除了持續
提供優異產品陣容之外，更提供回廠車主後
勤維修服務的同時順手響應環境永續，福特
六和自2020年開始推動「環保省水不洗車」
活動，去年共累積約20萬名車主共襄盛舉，
一共省下約600萬公升的用水。
2023年更進一步推行「北極熊專案」與
「智慧化服務流程導入」，使用原廠桶裝機
油取代瓶裝機油減少塑料生產與使用，至今
已減少至少15萬個機油空瓶的使用，等於節
約22.5公噸溫室氣體的排放；而透過智慧化
服務流程導入升級顧客體驗，同時減少行政
作業中實體紙張的產生。福特六和期盼透過
品牌、經銷商及車主三方攜手合作，共同為
綠色地球貢獻一份心力。
歐洲煉油行業萎縮 埃克森美孚
卻耗資10億美元擴建英國煉油廠
據報導，埃克森美孚運營的英國最大煉油
廠福利煉油廠(Fawley)將耗資10億美元擴
建，將在2025年第一季度提供大部分新柴油
供應。福利煉油廠是埃克森美孚在歐洲的第二
大石油加工設施，每天可加工約27萬桶原油。
福利煉油廠的新生產設施最初將用於生
產柴油，這有助於減少英國的燃料進口。它
可以在以後重新配置，從植物油中製造傳統
的噴氣燃料或可持續的航空燃料。它還將增
加石化產品的產量。
即將在福利完成的名為“Fast”的項目
最初是一個以汽油為重點的工廠，未來它的
生產平衡將從汽車燃料轉向柴油、航空燃料
和化學品。埃克森美孚此前曾表示，其煉油
業務可能會從汽油轉向化工產品，預計未來
幾年化工產品的需求增長將超過其他產品。
油市下半年展望樂觀
知名交易員紛紛看多
國際油價幾個月來首次突破每桶90美元
之後，全球最大的商品交易商越來越相信，
今年下半年石油市場將保持看漲。在瑞士日
內瓦湖岸邊的洛桑市(Lausanne)舉行的年度
會議上，大宗商品市場的一些最資深人士紛
紛描繪了今年下半年需求和價格的樂觀前景。
在石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)減
產的推動下，全球庫存得到了控制，需求評
估也在不斷改善，在這種情況下，主要貿易
公司的觀點在短短幾周內發生了顯著變化。
由於強勁的供需基本面，加上中東持續戰爭
帶來的地緣政治風險，布蘭特原油目前的交
易價格接近5個月高點。
值得注意的是，由於夏季將出現季節性
需求上升，許多交易員預估未來幾個月油價
可能會進一步上漲。
英國EnQuest能源商
計劃在北海投產兩個油田，
預計生產5億桶原油
英國EnQuest 能源公司計劃在北海投產
兩個油田，並預計在未來幾十年內生產5 億
桶原油。英國離岸能源協會發言人表示，英
國持續投資包括石油項目的能源建設對於確
保能源供應安全是必要的，將支持數十萬個
就業機會，並為英國經濟做出貢獻。然而，
民眾認為幾乎所有石油都將可能用於出口，
部分原因是Kraken油田沒有與管道相連，
意味著其石油可能會透過船舶收集並運送到
任何購買的煉油廠，而英國的主要利益將來
自EnQuest能源公司繳納的稅款。目前英
國政府向能源公司徵收的暴利稅為其利潤的
75%。
英國能源安全和淨零碳排部發言人表示，
根據獨立氣候變遷委員會的數據顯示，即使
英國能在2050年達到淨零碳排，在未來幾
十年內仍將需要石油和天然氣。這就是為什
麼政府透過年度許可制來支持英國石油和天
然氣產業，支持約20萬個就業崗位，產生數
十億英鎊的稅收收入來資助公共服務，支持
生活成本並保留綠色轉型所需的技能和專業
知識。
匈牙利石油及天然氣商MOL
啟用規模2,200萬歐元綠氫發電廠
據報導，匈牙利石油及天然氣公司MOL
宣布啟用中東歐最大規模(10MW)綠氫
發電廠，以支持位於匈國薩茲豪隆包陶市
(Százhalombatta)煉油廠之營運。
該商說明，該綠氫發電廠(投資2,200
萬歐元) 使用美商普拉格能源公司(Plug
Power)之電解裝置，每年生產1,600噸碳中
和綠氫。該裝置藉由再生能源電力將水分解
為氫氣及氧氣，不會產生污染副產品。MOL
每年將減少排放25,000噸二氧化碳，相當於
其總排放量之六分之一。
依該集團執行長József Molnár補充，該
技術亦將導入集團其他2家煉油廠，符合集
團Shape Tomorrow策略之永續性、競爭力
及自給自足等宗旨。匈牙利能源部長Csaba
Lantos並於該廠啟用典禮強調使用所有技術
以達能源自主之重要性。
歐洲許多產業正被中國業者取代，
帶來巨大衝擊
據報導，中國經濟復甦速度低於預期，
國內消費需求放緩，加上大規模投資及補貼
政策推動國內產能，導致各種產品供過於求，
並湧入歐洲市場，目前自中國進口之電動車、
太陽能面板及風力渦輪機等產品正充斥歐洲
境內港口及倉庫，恐衝擊歐盟相關產業，正
引發歐洲各界人士之擔憂。
該報導另分析歐洲境內太陽能面板、風
力渦輪機、電動車、電動車電池、藥品和塑
膠等產業，遭受中國產能過剩之衝擊。
該報導指出，歐盟正面臨能源轉型及保
護境內潔淨能源產業之兩難，一方面中國產
能過剩導致出口至歐盟之太陽能面板、風力
渦輪機及電動車等產品價格大幅降低，有助
降低能源轉型成本，但同時也對境內相關業
者之產品形成排擠效應；另一方面歐盟倘對
前述中國製產品充斥歐洲市場毫無作為，長
期將對歐盟產業帶來損害。歐盟產業正面臨
激烈競爭及轉型困境，而決策者亦面臨前述
兩難困境。
特斯拉宣布全球裁員逾10%，
影響約1.4萬人
據報導，特斯拉(Tesla)4月15日宣布
全球裁員逾10%，影響約1.4萬人，包括兩
名資深副總裁，分別是能源與動力元件主管
巴格林諾(Drew Baglino)，以及公共政策和
業務發展副總裁帕特爾(Rohan Patel)；華爾
街日報分析，這波人事變動反映消費者對電
動車的需求減少，以及全球市值最高車廠、
長期被華爾街看好成長潛能的特斯拉因應電
動車疲軟市場所做的調整。
特斯拉近幾季收益萎縮，部分車款降價
刺激銷售，車廠近期致力研發自駕車。
馬斯克發給員工的電郵中提到，裁員是
基於職能重疊、降低成本並提高產能的必要
舉措。
隨著電動車市場冷卻，馬斯克提高採用
特斯拉的加強版駕駛輔助軟體「全自動輔助
駕駛」(Full Self-Driving)。
這項科技成為特斯拉未來研發全自動駕駛
車的希望，也就此支撐了特斯拉的市場估值。
行駛中後車門恐突打開
豐田全球召回21萬台Prius
日本汽車業龍頭豐田汽車(Toyota)宣
布全球召回21萬台油電混合動力車(HV)
「Prius」，主因後座車門把手開關防水性能
不足，若水滲入、恐發生短路，最糟的情況
是行駛時後車門恐會突然打開。
豐田汽車將在全球召回約21.1萬台新型
「Prius」、其中日本國內的召回數量為13
萬5,305台。豐田此次召回的「Prius」為
2023年1月開賣的第5代車款。
豐田指出，在更換出問題的開關前，暫
時性的應對措施是希望車主取下保險絲、停
止(電子式)開關動作，改為只進行手動開
門。
據報導，豐田當前將停止生產「Prius」。
豐田生產「Prius」的堤工廠第1產線已自4
月4日起停工，該條產線除「Prius」外、也
生產「Corolla」，而該條產線將自4月18
日起重啟生產，不過僅將生產「Corolla」。
歐洲3月電動車銷售失速、
特斯拉暴減35%
電動車(EV) 銷售失速、拖累歐洲3月新
車銷售量20個月來首度陷入萎縮。3月歐洲
EV 銷量減少11%、其中美國EV 大廠特斯
拉(Tesla)銷售量暴減35%。
歐洲汽車製造商協會(ACEA)4月18
日公布統計資料指出，因EV銷售失速，拖
累2024年3月份歐洲主要31個國家的新車
(乘用車) 銷售量較2023年同月下滑3%至
138.3萬台、為20個月來首度陷入萎縮。
就車種別銷量來看，3月份歐洲EV 銷售
量較去年同月下滑11%至19.6萬台。全部
31個國家中、有21個國家EV銷售量陷入
萎縮。
歐洲HV(油電混合動力車) 銷售持續
強勁、3月銷售量大增15%至42.3萬台；
PHV(插電式油電混合動力車)銷售量增加
1%至9.9萬台；汽油車銷售量萎縮8%至
49.1萬台、今後銷售量或許有可能會被HV
超越。
近一年中國公共充電樁
月均增近8萬台
據報導，依中國公共充電基礎設施運行
情況看，今年3月較2月公共充電樁增加
8.3萬台，較去年同期增加48.6%。截至今
年3月，聯盟內成員單位總計上報公共充電
樁290.9萬台，其中直流充電樁127.8萬台、
交流充電樁163.1萬台。從2023年4月到
今年3月，月均新增公共充電樁約7.9萬台。
依公共充電基礎設施省、區、市運行情
況看，廣東、浙江、江蘇、上海、山東、湖北、
安徽、北京、河南、四川TOP10地區建設
的公共充電樁占比達70.3%。中國全國充電
電量主要集中在廣東、江蘇、河北、四川、
浙江、上海、山東、福建、河南、山西等省份，
電量流向以公交車和乘用車為主，環衛物流
車、出租車等其他類型車輛占比較小。今年
3月中國充電總電量約37.9億度，較上月增
加1.4億度，年增52.3%、月增3.9%。
依充電基礎設施整體運行情況看，今年
1-3月充電基礎設施增量為71.6萬台、年增
13.2%。其中公共充電樁增量為18.3萬台、
年增13.8%，隨車配建私人充電樁增量為
53.3萬台、年增13%。截止今年3月，全中
國充電基礎設施累計數量為931.2萬台、年
增59.4%。
中國鋰電池產量全球占比逾75%
前10企業占6席
據報導，儘管鋰電池最初於20世紀90
年代在日本實現商業化，並長期由日本和韓
國製造商主導，但中國在20多年發展中已超
越了日、韓。全球75%以上的鋰電池在中國
生產。
在鋰電池市場需求最大的電動汽車電池
領域，全球前十大製造商中有六家來自中國，
包括寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高
科、億緯鋰能和欣旺達，預計這些公司的市
場份額將越來越高。松下(Panasonic)在電
動汽車電池市場的份額已降至約6%，韓國
製造商的市場份額總和約為23%。
不過，目前汽車電池行業正轉向全固態
電池(ASSB)，傳統液態電池的地位日益受
到挑戰。目前全球都在推動固態電池商用，
且已經取得重要進展，有望在3-5年內實現
量產。預估2028年將會成為ASSB大規模
生產的轉折點。
中國製電動車
在歐洲銷售恐未如預期
據報導，為數眾多的進口電動車，尤其
是自中國進口、數以千計的電動車，正停放
在歐洲的港口，以致歐洲眾多港口宛若巨大
的停車場。
報導指出，此一局面是因製造商與經銷
商近期面臨電動車銷售量顯著下滑以及運輸
物流等窘境，分析認為歐洲電動車銷售鏈還
未具備處理來自亞洲大量進口的能力。荷蘭
安特衛普港及德國不來梅港等歐洲主要汽車
進口港口管理局與汽車產業的資深管理人員
指出，大量中國電動車堆置在港區( 最長甚
至停放達18個月)，以及未能妥善安排到岸
後的內陸運輸(例如難於找到轉運進口車輛
的卡車與設備)等原因造成。
2023年中國電動汽車出口大幅成長
58%，目前包括比亞迪、長城、奇瑞及上汽
等中國電動車商紛紛積極瞄準歐洲市場，以
彌補中國市場放緩的影響，但歐洲市場需求
恐怕不如預期。
中國首季商用車
產銷分別年增5%和10%
據統計，今年3月在商用車主要品種
中，客車和貨車產銷均呈增長。今年3月商
用車產銷分別完成43.7萬輛和45.8萬輛，
分別月增88.1%和82.8%，分別年增0.7%
和5.6%。累計1-3月商用車產銷分別完成
99.7萬輛和103.3萬輛，分別年增5.1%和
10.1%。
數據顯示，今年3月客車產銷分別完
成5 萬輛和5.3萬輛， 分別月增67.4%和
48.7%，分別年增4.2% 和17.7%。與2月
相比，三大類客車品種產銷均呈明顯增長；
與2023年同期相比，大型客車和中型客車
產銷均呈較快增長，輕型客車產量小幅下
降、銷量呈兩位數增長。累計1-3 月客車
產銷均完成11.4萬輛，分別年增11.3%和
13.6%。與去年同期相比，三大類客車品種
產銷均呈不同程度增長，其中，中型客車增
速最為顯著。
奇瑞汽車將成為首間在西班牙生產
汽車的中國製造商
近期日本商EV Motors汽車與奇瑞汽
車(Chery)達成協議，未來奇瑞汽車將使用
2021年日產汽車(Nissan)位於巴塞隆納保稅
區舊廠址，奇瑞汽車將成為首間在西班牙生
產汽車之中國汽車製造商，雙方於今(2024)
年4月19日正式簽約，西班牙總理桑切斯
(Pedro Sánchez) 亦與會參加。
奇瑞汽車計劃未來將在西班牙生產整車，
其中亦包括製造Omoda 5電動車。實務上，
今年2月，奇瑞汽車已透過EV Motors 委托
西班牙Loafa工業集團興建一條小型生產線，
用於直接組裝(DKD) Omoda 5電動車，一
次最多可組裝8輛，亦可用於生產SUV車
型Tiggo 8 與Tiggo 9。
預計隨著日產汽車的舊工廠再工業化，
奇瑞汽車預計將僱用1,000名以上員工，此
外，並搭配本地汽車零件供應商，以降低生
產成本。
特斯拉上海儲能超級工廠
擬5月開工、明年Q1量產
據報導，特斯拉(Tesla)上海儲能超級工
廠計畫於今年5月開工，並於明年第一季完
成量產，這是特斯拉在美國本土以外的首個
儲能超級工廠項目。
據悉，特斯拉上海儲能超級工廠將生產
超大型商用儲能電池Megapack， 該產品
基於一體化系統集成和模組化設計，幫助
電網營運商、公用事業公司等更高效地存
儲和分配可再生能源。Megapack 每台機組
可存儲超過3.9兆瓦時的能源，足以滿足
3,600戶家庭1小時的用電需求，200多台
Megapack可以組成一個儲能電廠，可儲存
100萬度電。
中國中石化氫能裝備製造基地
正式揭牌
4月12日，由中國石化主辦的氫能應用
現代產業鏈高品質發展推進會暨專家諮詢委
員會第二屆年會在湖北武漢舉行。會議以「氫
載未來碳惠天下」為主題，圍繞打造核心鏈
環建設、完善產業鏈協同機制、掌握綠氫綠
氨發展趨勢、防範產業鏈重大風險等方面，
集聚全產業鏈智慧力量，助力中國氫能應用
現代產業鏈高品質發展。會上，中國石化氫
能裝備製造基地正式揭牌。
中國石化董事長馬永生表示，氫能產業
是中國新興產業和未來產業的重點發展方
向，也是發展新質生產力的重要方向之一。
2023年推進會暨專家諮詢委員會成立大會
召開以來，中國石化全力推動各項重點任
務，在強化主體支撐、推動融通帶動上取得
了積極進展和顯著成效。國內氫能關鍵設備
研發製造水準穩定提升，電解槽等設備製造
成本下降30%左右，供應商發展到目前300
餘家，燃料電池系統成本較2020年下降近
80%。中國石化將持續發揮自身優勢，聚焦
綠色低碳發展、應用場景打造等核心任務，
與產業鏈夥伴同向同行，在基礎固鏈、技術
補鏈、融合強鏈、優化塑鏈上持續發力，加
速推動中國氫能產業高品質發展。