202406市場掃描
2024-06-11
燃料電池車輛發展潛力無窮
臺灣供應鏈應把握產業商機
在減緩地球暖化的前提下，ESG成為全球關注議題。為實踐2050淨零碳排目標，各國政府正透過補助政策鼓勵民眾換購電動車外，也同時公布傳統燃油車的禁售時間點，進而帶動電動車的銷售浪潮。
為協助臺灣產業掌握此寶貴商機，外貿協會特別於2024年TAIPEI AMPA展覽期間舉辦「奔馳新世代 車用安全系統與新能源之革新再造」論壇，邀請到多位產業專家及指標企業分享最新技術與趨勢，也吸引眾多專業人士與會。
外貿協會秘書長會王熙蒙指出，臺灣汽車零件產業向來以優異研發設計與彈性製造能力在國際市場有亮眼表現，其中又以車燈、碰撞件等AM售後零件佔大宗。而在智慧化及低碳化的雙軸轉型趨勢下，臺灣在新能源與氫能電動車發展、車聯網及車載資安、智慧座艙Smart Cockpit、智慧輔助駕駛系統ADAS等領域擁有敏捷開發的實力，預估將帶動我國車電產值從2023年4,000億新台幣成長到2025年6,000億新台幣，成為支撐整體經濟發展的重要新動能。
迎接ID成員 台灣福斯汽車
首座極速充電站正式啟用
台灣福斯汽車即將帶來純電休旅ID.4和純電跑旅ID.5二車款的Pro及GTX性能車型，並且積極推動全台完善充電網絡，首座極速充電站於Volkswagen中壢璿豐展示中心正式啟用，供應360kW超充功率，並且配備CCS1和CCS2雙槍規格，有利台灣大部分電動車充電需求。
台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示，「首座Volkswagen Taiwan極速充電站的揭幕是品牌邁向電動未來之路的重要里程碑，透過中壢璿豐充電站以及新式全方位數位車主服務，台灣福斯汽車體現創新、永續轉型以及客戶滿意度的品牌承諾。」極速充電站從中壢作為起點，將陸續於全台Volkswagen指定展示中心進行建置，目標完成14座DC快速充電站，搭配相關供應商超過500個充電服務據點，提供車主便利的電動移動生活體驗；同時Volkswagen車主未來更可透過My Volkswagen App的全新整合，從找尋充電站、開始充電、監控充電狀況到完成交易，都能一手掌握且快速完成。
和泰汽車社區保修站破百家
連日本豐田汽車都來取經
和泰汽車為架構更綿密的車輛維修網絡，至今已在全台開出103間社區型保修站，連同TOYOTA服務廠，全台總服務據點數已達到225間。
和泰汽車為提升車主入廠保修的即時性和便利性，2019年起陸續在人口密集的社區，包含無TOYOTA服務廠的行政區、都會住宅區等，建置坪數約70-100坪、配置2~4個維修車位的社區保修站。
社區保修站營業坪數較小，但皆設有客休室空間，配置1位站長與2~4位技師，主打快速保養、簡易維修服務，並提供輪胎和電瓶更換，供應TOYOTA正廠零件，品質、保固權益、收費與一般服務廠相同。
和泰汽車表示，社區保修站就近解決顧客愛車需求，翻轉業界過去以全功能、大型服務廠的經營型態，全新的成功商業模式，過去兩年，豐田集團各國家代表紛紛造訪台灣，向和泰汽車取經。
光陽持續挑戰Gogoro
推出全球首台充換合一電動機車
全球第一台可以充電也可以換電池的電動機車S Techno，由台灣的光陽發表，這將電動機車技術帶領到下一個世代。
今年是KYMCO光陽機車集團建業60周年，自上次找韓國當紅拉拉隊長李多慧代言資費之後，5月15日趁勝追擊，集團電動機車品牌Ionex發布全新充電、換電集一身的Ionex S Techno車款，沒電了可以直接到電池站換電池，但車上也配有充電插座，只要插上 110V插座，就可以替機車充電。
Gogoro在今年第一季一連發表高低階兩款全新機種搶市後，對手光陽機車5月15日也發布跳躍式科技的充換合一電動機車，這種全新技術的電動機車，在國內外有著巨大的市場潛力，顯示電動機車雙雄爭霸的意圖。
第二輛國產電動車要來了！
中華車宣布MG4於Q2上市
中華車5月22日法說會正式揭露，旗下MG將於第二季內導入全新跨界電動車MG4，為台灣電動車市場提供更多元選擇。不過，中華車說明，因屬純電車款，台灣車主對電動車仍屬小眾市場，因此銷量看法也較為保守。在銷量看法採較為穩健保守的狀態下，中華車表示，MG4的上市，對於產能預料將不會有太大影響。
中華車指出，MG產能目前已經拉升至每個月2,000輛以上，接下來在產能規劃上，會配合市場需求來擴充，沒有問題。中華車表示，MG4在海外市場相當受到肯定，因此內部產品相當有信心。
中華車說明，第二季共有兩款新車型導入計畫，除MG將導入全新跨界電動車MG4，為台灣電動車市場提供更多元的選擇，eMOVING也將推出全新EZ-R 全能通勤車，將獨家導入雲端鑰匙。
車美仕汽車零配件布局發威
擠入服務業前200大
根據天下雜誌5月公布「2024天下兩千大企業調查」最新榜單，在服務業行業別中，和泰集團多數關係企業均榜上有名，而旗下負責汽車用品開發及銷售業務的「車美仕」，更首度在兩千大企業中排名191名，首度進入前200強，值得矚目。
車美仕是豐田在台灣唯一授權的正廠用品公司，在2008年成為國瑞汽車Tier1供應商，配合國瑞整車輸出中東國家，2009年在台北港設立GCC PIO用品架裝工廠，提供多樣化的正廠用品安裝，採PIO生產管理，從汽車用品的商品設計、開發、銷售、售後保固等，致力於全方面整合車用電子零配件產業鏈發展。
車美仕更因創新的商品開發經驗及優異經營實力，2012年吸引日本母廠TOYOTA投資入股，在日方資源優勢加入下，事業版圖擴及海外TOYOTA夥伴，業務開始拓展至日本、中東、東南亞、南非、北美、南美等市場，如今海外營收佔比已高達3成。
殼牌首季獲利增長
石油巨頭殼牌公司5月2日公布，2024年第一季調整後收益為77億美元， 高於2023年第四季的73億美元，反映出強勁的營運表現。該公司將啟動35億美元的股票回購計劃，預計將在2024年第二季業績公佈時完成。該公司2024年現金資本支出展望維持在220~250億美元不變。
由於液化天然氣交易減少和優化的結果，殼牌綜合天然氣部門2024年第一季調整後收益從上一季的40億美元下降至37億美元，但部分被澳洲浮式液化天然氣平台Prelude FLNG的銷售增加所抵消。
由於煉油利潤率提高，殼牌化學品和油品部門公佈調整後收益為16億美元，較上一季大幅成長。2024年第一季煉油利潤率上升的原因是利用率提高和全球供應中斷。由於利潤環境和利用率的改善，化學品部門的損失也有所減少。
殼牌再生能源和能源解決方案部門公佈的調整後收益為1.63億美元，與上一季持平，因為較低的交易和優化利潤被較低的營運費用所抵消。
日本出光興產、富士石油
簽署資本業務合作協議
據報導，日本石油公司出光興產宣布與富士石油簽署資本業務合作協議，出光興產出資比例將自目前13.04% 增加至21.79%，未來將在原油採購及運輸方面進行合作，並共同投資設置氨等脫碳燃料生產據點。雙方將透過合作在石油產品需求縮減的情況下，
持續擴展能源相關業務。
出光興產已於2024年3月自住友化學收購富士石油股權並成為主要股東。出光興產這次係向日本國內最大電廠JERA收購所持有之富士石油股權(相當於已發行股份之8.75%)，收購金額為24億日圓。富士石油經營業務為石油精煉，其中供應出光興產產品占其銷售額60%以上。
出光興產與富士石油分別在千葉縣京葉臨海工業地帶設有煉油廠。富士石油目前僅於千葉縣一處設有煉油廠，該公司認為日後獨自應對市場脫碳需求以及在產業中生存較為困難，因此尋找合作機會。
Shell已達成脫售新加坡煉油及
石化廠協議，預計年底完成交易
殼牌新加坡公司(Shell)已達成脫售星國煉油及石化廠協議，預計2024年底完成交易。據報導，殼牌新加坡公司(Shell)5月8日宣布，已協議將「新加坡蜆殼能源與化工園」(Shell Energy and Chemicals Park Singapore)煉油及石化廠的全部權益，包括實物資產及商業合約賣給CAPGC私人有限公司，預計本年底完成交易。殼牌新加坡此次資產交易價約10億美元，買家須承擔煉油廠的債務，包括潛在碳稅，債務總計或超過10億美元。
「新加坡蜆殼能源與化工園」包括殼牌在毛廣島(Bukom Island)的煉油廠及乙烯裂化廠，以及在裕廊島的石化綜合廠。其中，毛廣島煉油廠建於1961年，為新加坡第1座煉油廠。
殼牌發言人表示，易主後員工將繼續受僱，該集團目前在新加坡有約3,000名員工，這次脫售交易範疇涵蓋約1,600名員工。
歐盟醞釀第14輪俄羅斯制裁計畫：
禁止使用歐盟港口轉運天然氣
自俄羅斯侵略烏克蘭以來，歐洲和盟國一直在尋找既能限制莫斯科化石燃料又不會提高能源成本的辦法，目前歐盟正在醞釀的最新計畫是：禁止俄羅斯使用歐盟港口轉運液化天然氣。
據報導，歐盟決策官員正在討論第14輪俄羅斯制裁計畫，這次會涉及俄羅斯的液化天然氣，但歐盟不是禁止俄氣進口，而是禁止俄羅斯液化天然氣利用歐盟港口中轉，這將是歐盟首次對俄羅斯液化天然氣出口施加限制措施。
目前俄羅斯透過歐洲向亞洲供應液化天然氣，其中西班牙、比利時、法國是主要中轉站。報導指出，歐盟的最新計畫可能會激怒俄羅斯液化天然氣的亞洲買家，例如印度、中國。
歐盟的潛在制裁，可能會導致俄羅斯的航運物流變得更複雜。由於葉門叛軍組織胡塞持續襲擊紅海附近的船隻，全球船隊正避開紅海，改道繞行非洲好望角。
IEA下修今年石油需求成長預測
加大與OPEC展望差距
由於經濟成長放緩和歐洲天氣暖和，國際能源署(IEA)5月15日下調今年全球石油需求成長前景，此舉與石油輸出國組織(OPEC)5月14日的強勁展望差距越來越大。
具體來看，IEA最新公布月度石油市場報告顯示，今年全球石油需求每日將成長110萬桶，較先前預期的每日減少14萬桶，主因是經合組織(OECD)需求疲軟。另外工業活動低迷與暖冬削弱汽油消費也成影響因素，特別是歐洲，柴油車占比下滑已減弱汽油消費力道。
相反的，OPEC公布月報顯示，今年石油需求每日成長225萬桶、2025年則每日成長185萬桶，兩項預測均與4月持平。該組織仍維持看好態勢。
值得注意的是，這兩個組織對2025年的預測更為接近，IEA小幅上調需求成長預估至每日120萬桶，OPEC維持每日185萬桶預測不變。對中長期需求前景展望，IEA 和OPEC也存在分歧。前者預估石油需求將在2030年達到高峰，OPEC則認為，未來20年石油消費量將持續成長，並沒有預測到高峰。
電動車早期贏家風光不再，福特、
通用重新聚焦燃油汽車銷售
近年間方始於電動車市場急起直追的美國傳統汽車製造商，受制於消費者需求放緩、來自中國車廠的強勢競爭及美國借貸成本的大幅增加，過去12個月內又再度改弦易轍暫緩對電動車之投資以降低成本，美國大廠如通用(GM)和福特(Ford)汽車皆重新專注於其核心業務的汽油動力車銷售以保利潤空間。
通用和福特近日陸續公布業績，通用得益於高利潤的雪佛蘭和GMC車系之Pick-Up與SUV需求強勁，成為創造利潤的主力車款並挽救因急於擴張電動車產品線而瀕臨困境之公司業績。
通用汽車北美銷售業務中，燃油卡車相對於電動車的銷售佔比較高，此有助於抵消在中國市場的虧損。福特亦從燃油卡車和Pro商用車業務中獲得較大利潤，福特公司重申今年公司核心利潤仍可達100至120億美元的財測目標，同時將放慢兩項主要的電動車計畫，財務長勞勒表示，未來福特不會繼續投資電動車，除非該部門仍可自行創造利潤。
義大利政府出售Eni石油公司
2.8%股權，持續推動民營化
義大利政府持續推動民營化，再次出售官股，將經濟財政部對國營石油公司Eni的4.797%持股，出售其中2.8%，之後義國政府仍可透過以經濟財政部為最大股東之國營存貸投資機構(CDP)繼續控制Eni公司(持股28.503%)。
上述在此刻出售Eni公司官股的決議，是反映米蘭證券交易市場熱絡與Eni公司股價回復至2023年1月水準，約15.11歐元，售出總價約近14億歐元。對經濟財政部而言，是民營化的再次推進，更為房屋整修超級補貼(Superbonus)措施，挹注財源。前次經濟財政部釋出對Banca Monte dei Paschi di Siena銀行的37.5%持股，則挹注超過15億歐元資金。
對抗中國廠、特斯拉
本田砸"10兆" 投資電動車領域
對抗中國車廠、美國特斯拉(Tesla)，日本汽車大廠本田(Honda) 宣布，將對電動車(EV)相關領域投資10兆日圓、投資規模較原先計畫增加1倍。
本田計畫在截至2030年為止的10年間(從2021年算起)、對電動車相關領域投資10兆日圓。本田曾在2022年表示、計畫在2030年之前對電動車領域投資5兆日圓，此次直接將投資規模提高至原先的2倍。
本田指出，在10兆日圓投資計畫中，2兆日圓用於車用軟體研發、2兆日圓用於車用電池、6兆日圓用於打造次世代EV專用工廠以及新車研發等生產相關用途。
本田之前表示，計畫在2030年將電動車、燃料電池車(FCV)佔全球新車銷售量比重提高至40%，生產200萬台以上電動車，且目標在2040年將電動車、燃料電池車銷量佔比提高至100%。
美對中國電動車
加徵100%關稅8/1上路
總統拜登將在維持川普關稅政策的基礎上，進一步提高對中國商品的關稅。中國電動車的關稅將從25% 增至100%，半導體關稅從25% 增至50%。
美國貿易代表署表示，公眾意見徵詢期將於6月28日結束，了解這些關稅對美國經濟的影響，並討論是否進一步提高醫用口罩、手套和注射器的關稅。2023年，美國從中國進口近6.4億美元的手套、口罩和注射器，這些產品將受新措施影響。
公告列出了387個受影響產品類別的關稅代碼、新關稅稅率和實施日期，新關稅將於2025年和2026年開始徵收。新關稅針對中國試圖主導的產品及美國近期重大投資的產業，如電動車和太陽能。美方認為，中國在這些領域的國家扶植產能威脅美國企業，新關稅旨在保護美國就業免受中國廉價進口商品的衝擊。
白宮表示，這些措施將影響價值180億美元的中國對美出口商品，包括鋼鋁、半導體、電動車、關鍵礦物、太陽能電池和起重機。對中國電動車加徵關稅的政治意義大於實際影響，因現有關稅已使中國電動車很少銷往美國。
日本搶攻次世代車"SDV"、
拼奪全球3成市佔率
日本搶攻次世代車「軟體定義車輛(SDV、Software Defined Vehicle)」市場，目標在2030年將日系車廠SDV銷售量提高至1,200萬台、搶佔全球3成市佔率。日本政府5月20日正式公佈了日本汽車產業數位轉型(DX)戰略方案，其中關於被稱為「SDV」的次世代車、日本政府目標在2030年將日系車廠全球銷售量提高至1,200萬台、目標奪下全球SDV 3成市佔率，而為了實現上述目標，日本國內各家廠商將攜手研發所需的車用軟體、半導體、生成式AI等相關技術，藉此對抗跑在前頭的美國特斯拉(Tesla)以及中國車廠。
戰略方案中，日本政府將SDV以及無人駕駛計程車等新交通手段、汽車數據的活/利用等3領域視為次世代戰略的支柱，而日本政府也計畫在2035年將日系車廠SDV全球銷售量提高至1,900萬台。日本政府預估2030年全球SDV銷售量為4,100萬台、2035年為6,400萬台。
Stellantis與中國零跑汽車合資
成立零跑國際
5月14日法商跨國汽車集團Stellantis執行長Carlos Tavares與中國浙江電動車商零跑汽車(Leapmotor)董事長朱江明宣布成立零跑國際合資公司(Leapmotor International)，Stellantis持股51%， 總部將設於荷蘭，擁有28 年獨家經銷權，在中國以外地區經銷零跑電動車。自2024年9月起，將在包括法國在內的歐洲九國銷售LeapmotorT03與C10車型，隨後擴展至其他地區，如南美洲巴西、智利，中東土耳其、以色列，非洲以及印度與亞太地區的紐西蘭與印尼等市場；以2030年銷售達50萬輛為目標。若該品牌車款暢銷，未來甚至考慮在S集團歐洲、非洲或南美車廠生產的可能性，就近迎合市場需求或因應地緣政治必要性。
對身處中國市場激烈競爭的零跑而言，在S集團加持下，提升競爭力，加速搶進更有利可圖的國際市場，奠定其全球地位。
中國4月商用車銷量年增2.8%
客車增幅勝貨車
中國汽車工業協會統計分析，今年4月中國商用車主要品種中，與上年同期相比，客車產銷呈兩位數增長，貨車產量微降、銷量微增。
數據顯示，4月中國商用車產銷分別完成35.8萬輛和35.7萬輛，分別月減18.3%和22%及年成長0.8%和2.8%；累計前4月商用車產銷分別完成135.4萬輛和139萬輛，較去年同期分別成長3.9%和8.1%。4月客車產銷均完成4.5萬輛，分別月減8.4%和15.6%及年成長11.5% 和17.6%；累計前4月，客車產銷分別完成15.9萬輛和15.8萬輛，較去年同期分別成長11.4% 和14.7%。
4月貨車產銷分別完成31.2 萬輛和31.3萬輛，分別月減19.5% 和22.8%，產量較去年同期下降0.6%、銷量較去年同期成長1%；累計前4月貨車產銷分別完成119.5萬輛和123.2萬輛，較去年同期分別成長3%和7.3%。
4面向優勢
構成中國新能源車產業競爭力
中國工信部運行監測協調局副局長何海林5月20日表示，中國新能源汽車產業的競爭力主要體現在持續創新積累的技術和品牌優勢、完善配套能力形成的產業鏈優勢、超大市場推動造就的產業規模優勢、豐富的人力資源和要素優勢等四個方面。
近年來，中國順應汽車產業變革趨勢，統籌技術創新、市場培育、基礎設施建設等工作，推動新能源汽車產業快速發展。去年新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，連續9年位居全球第一。何海林說，目前，全球汽車產業正在加快與能源、交通、信息通信等領域融合發展，新能源汽車將迎來更大的發展機遇、更加廣闊的發展空間。中國工信部將積極營造開放包容的發展環境，也希望各國企業、研究機構、行業組織在貿易投資、技術研發、標準制定等領域深化交流合作，通過加強政策對話、共同推進重點技術研發、推動自由貿易、促進資源要素和基礎設施互聯互通和高效運行等，推動產業高品質發展。
Q1寧德時代在電動車電池市場
市占37.9%，居冠
據調查報告，2024年第一季電動車電池市場，以中國寧德時代公司的37.9% 式占率為第一。
上述調查報告指出，2024年第一季期間，電動車電池的需求量為158.8GWh，較2023年同期成長22%，其中，寧德時代公司依舊領先同行，需求量是60.1GWh(較2023年同期成長31.9%)，市占率為37.9%，是唯一是占超過30% 的電池製造商。
中國比亞迪集團藉由2024年三月份業績， 而重拾第二位， 需求量為22.7GWh(較2023年同期成長11.9%)、市占率為14.3%；排名第三的是LG Energy Solution公司，需求量為21.7GWh(較2023年同期成長7.8%)、市占率為13.6%。
理想汽車傳出新一輪裁員，
涉及逾5,600人
據報導，五一假期之後，理想汽車進行新一輪裁員，整體裁員比例超過18%。根據公司2023年財報，理想汽車有近3.16萬名員工、年增63%。依照優化比例來計算，這輪裁員涉及超過5,600人。
具體而言，銷售服務營運部門裁員超過400人，招聘部會從原來的200多人縮減至40-50人，約1,200人的智駕團隊會縮減至1,000人以內。
報導指出，這輪裁員於5月第一週正式啟動，大部分會在5月底前結束，對被裁員工實行N+1賠償。理想汽車希望在6月15日員工股票解禁之前完成大部分的裁員計劃，這樣一來可以節省一部分為員工進行股票兌現的成本。
今年3月底，理想汽車將今年的銷量預期從80萬台下調至56-64萬台。下調銷量預期之後，原來配備的人員也得做相應的縮減。與此同時，理想也進行了全系列產品降價。而降價會影響毛利，裁員便成為理想開始為經營負責進行的關鍵一步。
理想汽車第400座超充站上線，
年底拚達2,000座
理想5月16日宣布旗下第400座超充站正式上線，預計2024年底將建成超過2,000座理想超充站、超過1萬根理想充電樁。理想汽車同時表示，目前已打通超過20條熱門充電旅遊路線，年底將打通超過10條1,000公里的超長充電旅遊路線，讓理想汽車用戶獲得「最佳的純電出行體驗」。
理想已安裝超過50萬根家庭充電樁，家充樁安裝率約70%，用戶安裝滿意度超過99.9%，據悉，理想家充樁安裝量最高的三個省份是浙江、廣東、江蘇，安裝率最高的三個省份是黑龍江、吉林、遼寧。最新數據顯示，理想汽車今年4月交付2萬5,787輛汽車、年增0.4%。截至4月底，理想汽車今年累計交付量已達10萬6,187輛。
截至4月30日，理想汽車在全中國已有481家零售中心，覆蓋144個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心361家，覆蓋210個城市。理想汽車在中國本土共已投入使用386座理想超充站，擁有1,678個充電樁。