202104市場掃描

2021-03-31

小港高中成立「中油科學班」一班
至少 10 人保證進中油

中油公司陸續與高雄市的高中合作成立 產學合作班,繼林園高中後,3 月 5 日在小 港高中成立「中油科學班」,預計每年招收 35 人,至少保證 10 人進入中油上班,另有 獎學金可申請。小港高中表示,校內同時設 置「台電機電班」與「中油科學班」,產學 合作規模建立特色。 中油副總邱家守表示,林園高中率先與 石化事業部合作成立「化工班」,是第一個 產學合作成功案例,小港高中成立科學班 後,盼成為「科技的雄中」;透過產學合作, 提供絕佳機會給有志於到中油工作的地方子 弟。 教育局長謝文斌指出,此案可說是國營 事業回饋地方模式的轉型,促進學校辦學特 色化,也有利地方對中油產業認同。 小港高中在 104 學年度成立台電機電班, 3 月 5 日再與中油公司簽署「中油科學班產 學合作計畫」,試辦期 3 年。中油公司副總 經理邱家守、立委林岱樺與賴瑞隆、市府教 育局長謝文斌等人見證。

工研院攜手中油 力推地熱發展
工研院3月12日與中油簽署台灣地熱區地下探勘技術深化及資訊交流合作意向書,將共同推動地熱發展。
工研院表示,地熱開發成功與否受制於資源掌握高低,工研院擁有完整的評估技術,進一步結合中油的鑽井專業,將有助地熱發展。
工研院綠能與環境研究所所長王人謙表示,工研院是台灣唯一具地熱發電廠開發一條龍技術的研發機構,2018年協助業者於宜蘭清水建置地熱電廠,是重新啟動地熱開發後的第一座商轉電廠。
王人謙指出,工研院還研發電廠智慧化預診技術,降低電廠運維成本與提升電廠運轉效率,協助地熱產業升級。這次與中油合作,希望透過共享技術資料庫,強化地熱地質探勘概念精準度,並提升鑽井成功率及地熱電廠建置量,帶動台灣地熱能的全面開發。
地熱發電是以水作媒介,將地球內部的熱能導引至地表,利用高壓蒸汽推動機組24小時穩定發電。台灣地熱資源豐富,全島已發現超過100處的溫泉與地熱潛能區,開發地熱能應可提升電力系統備用容量率,緩解用電壓力。

長榮「塞港」堵原油命脈
運價、油價蠢動

長榮海運向日本船東承租2萬TEU的EVER GIVEN號 ( 長賜輪 ) 在埃及時間3月23日,從紅海北向進入蘇伊士運河時,在河口南端6海浬處,疑似遭受瞬間強風吹襲,造成船身偏離航道,意外觸底擱淺動彈不得。
由於蘇伊士運河為遠東至歐洲線貨櫃輪、油輪及散裝貨輪必經之航道,每日平均通過船隻數約為50艘左右,投顧認為,蘇伊士運河無法通行,其他船若更改航線則需繞行南非好望角,預估航時較蘇伊士運河航線多約18天,並需負擔額外燃油成本,該運河為全球貿易重要航線,占原油運輸約10%,對國際貿易及運輸價格預期將有短期影響,正密切觀察。
外媒認為,若塞船狀況無法減緩可能影響油市,而國際油價受到此消息激勵大漲逾1%,一度來到58.3美元。
長賜號卡船造成來回兩道超過百艘貨輪及油輪無法移動,許多往返美國、阿拉伯及阿曼等地的油輪都因此無法通行。

微星、國光成運 
攜手打造智慧電巴

微星在商用車載資通訊領域深耕多年的技術及經驗累積,再度取得進展!微星 2 月18 日與國內第一大汽車客運品牌「國光集團成運汽車」攜手合作,為成運電動巴士量身打造從硬體設計、軟體開發到雲端車隊管理平台等電動巴士解決方案。
近年來,因應全球環保減碳趨勢,期望達到未來零排放的標準,各國政府無不積極推動發展智慧電動巴士產業;國內交通部則以「低碳永續綠運輸」為發展願景,並有「2030 年市區公車全面電動化」目標。
微星表示,未來將持續與成運電巴緊密合作,為國內電動巴士產業的發展共同努力,促使產業持續升級,朝向無碳綠運輸邁進。

東元電機攜手華德動能 
簽500台電巴MOU

電動巴士競爭越來越激烈,繼大同與唐榮車輛科技締約共同銷售100組馬達系統後,馬達大廠東元電機3月17日宣布,與電動巴士大廠華德動能,簽署合作意向書(MOU),華德將向東元採購2年500套電動巴士動力系統,首批30套將於今年第2季交貨。動力系統包括東元自製的馬達加驅動器之動力模組,至於底盤、車體結構等,則為華德自主設計生產,雙方共同為推動電動巴士國產化邁進一大步。
雙方在平等互惠原則下,以電動巴士國產化為目標,未來也不排除雙方共同擴大商機,爭取海外訂單。更希望藉由和華德動能整車廠合作,未來以台灣市場的成功經驗,雙方攜手開拓國際電動巴士廣大的市場商機。

鴻海 MIH 電動車聯盟 
已有 1,065 家廠商加入

電動車發展趨勢備受關注,鴻海集團技術長魏國章 3 月 16 日表示,目前 MIH 聯盟已有全球 1,065 家廠商參與,聯盟規劃 7 月起獨立運作,積極布局電動車造車應用。
魏國章指出,鴻海集團推動 MIH 平台聯盟,要帶動以軟體定義和開放平台為基礎的電動車產業。並透露目前 MIH 聯盟已有全球1,065 家廠商參加,其中 30% 是全球性的廠歡迎報名2商、接近 200 家新夥伴的背景則與網際網路(Internet) 有關。他預期,這些新夥伴將在電動車產業演進過程扮演重要角色;聯盟規劃7 月起獨立運作,初期將以造車為主,未來要提升使用者體驗。
根據公開資料,有越來越多廠商加入 MIH 聯盟,例如韓國電動車和自動駕駛網絡安全 (cybersecurity) 方案供應商AUTOCRYPT 在3月15日宣布加入;南非電動車及電池技術新創公司Mazibuko Motor Company 日前也宣布加入。

4月赴北京參展 
工具機跨海搶中國商機

機械公會與外貿協會合辦的 2021 台北國際工具機線上展正如火如荼展開,但台中精機、上銀、東台及友嘉等 73 家台灣工具機廠及零件業仍瞄準中國市場需求持續增溫,跨海參加 4 月 12 日登場的兩年一度北京國際機床展,搶食每年至少 10 億美元商機。
貿協表示,台北國際工具機線上展首二日前三大買主國分別是印度、泰國、越南,美國、印尼、土耳其買主數也急速成長。主辦單位透過後台數據掌握這次線上展資料,台中精機、東台、友嘉、永進、台灣麗偉及心源等指標性工具機廠瀏覽率較高。其中,參觀買主對於 CNC 車床、五軸立式加工機車床主軸等產品最感興趣,買主軌跡也都同步紀錄,方便廠商後續追蹤、跟單。
貿協指出,連續二日辦理線上採購洽談會,發現今年不少新興國家買主參與,預期將帶動不少商機。
新冠肺炎疫情,雖造成台北國際工具機實體展延後舉行,不過北京國際機床展卻依計畫於 4 月 12~16 日登場。今年台灣計有台中精機、永進、友嘉集團、東台、協鴻、台灣瀧澤、高鋒、上銀、邁翠斯及銀泰等 73 家工具機廠及零件業者報名參展。

明志攜台塑推公費生制度
培育護國人才

明志科大表示,自 109 學年度起與台塑企業合作推動「台塑企業公費生制度」專案培育計畫,針對機械工程系、電機工程系、電子工程系、化學工程系、材料工程系及環境與安全衛生工程系等系 ( 含環境資源學院實務菁英班 ) 等學系的大學部及學碩士五年一貫學生,由台塑企業每年提供 10 名公費生名額給學校,透過學校師長遴選並推薦優秀學生參與企業公費生實習甄選。
凡獲得公費生資格的學生,將於大學四年級赴台塑企業實習一學年,表現良好通過評核者,畢業後將任用為正式人員。
該校強調,台塑企業公費生制度讓學生畢業銜接就業,學生透過實習工作所學習產業實務技能,以及培養護國菁英人才,將可在畢業後為企業直接任用,縮短企業人才培育時程,學用合一,創造雙贏。

七期燃油機車 明年不再補助
去年環保署首度補助七期燃油機車適用汰舊換新,然而汰舊的美意導致七期燃油機車補助大幅超過電動車,3 月 22 日環保署長張子敬證實,明年元旦起七期排放標準上路後將不再補助七期燃油機車。
環保署 2020 年首度推出七期燃油機車適用汰舊換新的補助方案,第一年補助金額5,000 元,之後逐年降低,今年補助為 3,000元,但是卻導致七期燃油機車補助大大超過電動機車。
張子敬表示,機車汰換的目的無非是減少空汙及碳排,當初會補助七期燃油機車是因為這 2 年七期排放標準還沒上路,七期排放標準在公告後預定明年元旦將上路,為了鼓勵民眾提前採用新車排放標準來改善空汙氣汙染,所以才會補助,但明年七期標準上路生效後將不會再補助。

配合巴黎氣候協議 
WSJ:美油氣業者擬表態
支持碳排放定價

華爾街日報 (WSJ) 3 月 1 日報導,美國石油主要遊說團體即將贊成對碳排放進行定價,意味著原油、天然氣業者已準備好接受政府對抗氣候變遷所做的努力。
根據WSJ取得的聲明草稿,美國最大商會之一美國石油學會(American Petroleum Institute,API)正準備接納碳排放定價政策,以最具經濟效益的方式實現巴黎氣候協定目標。
不過,WSJ 引述消息人士表示,實際上API 內部許多成員仍堅決反對碳排放定價的措施,而甲烷排放法規也出現類似衝突。
法商道達爾 (Total SA) 也在近日突宣布離開 API,表示該組織內部在氣候變遷的態度仍未保持一致。道達爾過去便曾批評 API反對碳定價與甲烷排放法規,目前該公司正極力推動能源轉型。

產油國增加供應小於預期
推升油價至近 2 年最高
產油國同意增加原油供應量小於預期,油
價 3 月 6 日上漲,達將近兩年以來最高水準。
倫敦市場北海布倫特原油的 5 月期貨
價格上漲 3.9%,收在每桶 69.36 美元,為
2019 年 4 月迄今最高收盤價位。
紐約市場西德州中級原油的 4 月期貨價
格上漲 3.5%,收在每桶 66.09 美元,達 22
個月以來最高收盤水準。

雪佛龍暫停油氣投資
美國第二大石油企業雪佛龍預期,直至2025 年之前,集團都不會顯著增加在油氣項目的投資,但預期產量將溫和增長。
雪佛龍在網上分析員會議上預期,去年產量為 298 萬桶,今年將會逐漸增加產量,但集團沒有公布生產目標;另一個目標是冀望 2025 年前,有 250 億美元的淨現金流入。
集團並期望,2025 年資本回報率 (ROCE) 較去年多一倍,去年資本回報率為 3%。雪佛龍行政總裁 Michael Wirth 稱,公司調低碳強度目標,不會再尋求藉油價上揚而推動盈利上升的策略。
根據計劃,雪佛龍目標是在 2028 年,減少碳強度目標 35%,但有關目標與減排目標不同,集團產量上升仍會導致碳排放量增加,不代表公司將做到零碳。

不敵中國企業競爭!
歐美石油企業相繼從澳洲撤離

近年來隨著亞洲和中東面向出口的大型煉油廠增加,改變了澳洲市場的結構,像是英國石油公司 (BP) 和美國埃克森美孚(ExxonMobil) 等歐美石油企業因難以抗衡與中國、中東等同業低價石油產品競爭,已相繼從澳洲撤離。
據報導,因不敵中國企業等同業的低價競爭,英國石油公司在去年 10 月宣佈將關閉擁有 65 年歷史的西澳 Kwinana 煉油廠,並計畫在 2021 年 4 月之前停產,並將該煉油廠改為石油產品進口基地。
另埃克森美孚也不堪盈利惡化,在 2021年 2 月宣佈將關閉其位於墨爾本的 Altona 煉油廠,預料該煉油廠後續也將改建為石油產品進口基地。在英國石油公司與埃克森美孚關閉在澳洲的煉油廠後,澳洲將僅剩當地企業的 2 座煉油廠。
報導指出,隨著煉油廠的關閉,也讓澳洲的石油產品進口依賴度持續上升,預料2021 年澳洲石油產品的進口依賴度將提高至79%,較 2019 年 (65%) 多出 14%。

今年全球石油需求預估將年增 6.5%
下半年恢復加速

石油輸出國組織 (OPEC)3 月 11 日發布月報表示,2021 年全球石油需求預估將年增6.5%或590萬桶/日,達到9,630萬桶/日,但主要的需求恢復將是在下半年;此外,雖然今年全球石油需求有望復甦,但還未能完全收復去年疫情所造成的需求下滑,全球石油需求仍未能達到疫情前約每天 1 億桶的水平,主要因為疫情所造成的旅遊限制預期在今年仍將持續的影響。
OPEC+ 已經決議 4 月份基本維持減產額度不變,沙國的自願減產也將再延長一個月的時間。不過,雖然 OPEC 控制產量,但今年 OPEC 以外產油國的產量則預估將增加100 萬桶/日,主要的增長來自於加拿大、美國、挪威與巴西。
2021 年上半年的需求增長仍較為疲弱,主要因為歐洲國家因應新一波疫情延長控制措施的影響,預期隨著疫苗的鋪開以及經濟復甦,下半年石油需求將較快恢復。

澳洲油商開始聯手
削減清理廢油井成本

未來 50 年內,各大油氣公司和坎培拉當局,在清理澳洲的離岸油井和管線上,將面臨逾 500 億澳幣 (386 億美元 ) 費用,因此一些油業巨擘正展開合作,試圖削減相關成本。
成立於 2016 年的產業協會「全澳能源資源」(NERA) 發布聲明說,已成立「澳洲除役中心」(CODA),研究如何以更具成本效益的方式,處理舊油井和管線退役。CODA 總部設於伯斯,成員包括埃克森美孚、Santos、必和必拓等大型石油業者,以及貝克休斯、科廷大學等油田服務業者與研究機構。
高額的廢棄設施處理成本,向來使石油公司頭痛,但這也構成政府風險,因為企業有可能破產,或存心逃避清理責任。根據法規,油氣公司不能未經處理便廢棄舊油井。
能源顧問機構 Wood Mackenzie 表示,十年內,全球清理退役離岸油井的費用為 1,050億美元,以所在管轄國家而言,澳洲境內的花費排名第四,排在英國、美國、巴西之後。
根 據 NERA 委託全球能源顧問公司Advisian 進行的研究報告,最能降低成本的可行作法,可省下整體清理費用約 15%,方法是把所有的輸出油管和油田間的連結管路留在海底,就地裁切或掩埋管路,而非移除。

新能源車全球出貨
今年估達390萬輛 成長34%

全球新能源車銷售高成長,某市調機構估計,2020 年新能源車出貨量達 290 萬輛,年增43%,預期今年可望進一步達390萬輛,成長 34%。
機構表示,政府政策是驅動中國與歐洲新能源車市場的主要動能,美國總統拜登提出全面將公務車汰換為電動車與取消補助限制等,也將帶動美國新能源車銷量成長。
新能源車包含純電動車及插電混合式車,機構指出,在全球純電動車市場部分,特斯拉 (Tesla) 在 Model 3 熱賣助攻下,2020 年搶下 24.5% 市占率,高居龍頭地位。

燃油泵設計瑕疵,台灣和泰針對
Toyota、Lexus 多款車召回!

屬於全球性召回,豐田原廠先前於北美、日本等市場發現旗下多款車有燃油泵瑕疵問題 ,進行大規模召回,而台灣原廠事後積極了解狀況後,和泰總代理於3月2日公告Toyota、Lexus 多款車主,可免費回廠檢修更換。
受影響車款不乏有多款主力車型,其中國內Toyota部分,於2013年10月~2019年8月生產車型,包括Corolla Altis、Camry、Alphard、Land Cruiser Prado、Sienna部分問題,存有燃油泵設計瑕疵疑慮。
因 Toyota/Lexus 部分車款因汽油幫浦低壓燃料泵零件瑕疵,其中燃油泵浦裡的葉片樹脂密度不足,恐使壓力不正常作動,有行進間無預警失速狀況,需回廠進行免費更換零件。

賓士:燃油車是金雞母
不能急著退場,賣車賺的錢
可以用來開發電動車

隨著各國政府紛紛制定要禁售燃油車的時程規劃,各大車廠也陸續釋出要淘汰燃油車產品的時程表,像是 volvo 就打算要在2030 年正式轉型成純電動車品牌。
但知名德國汽車大廠賓士,日前則是對外表態還不打算過早淘汰燃油車,因為燃油車對賓士來說仍然是相當重要的收入來源。
然而根據賓士母公司戴姆勒執行長 Ola Källenius 表示,賓士正努力為電動車的未來做準備,而且新車設計將會是電動化優先,但賓士不打算過早淘汰燃油車,目前也不打算制定明確的燃油車退場時程表。
相對於已經確立要在 2030 年轉型成純電動車品牌的 volvo 與 2030 年要完成歐洲市場非商用車全面電動化的福特,賓士對於淘汰燃油車選擇了相對保守的態度。

晶片荒未解,Volvo 調整中/美
兩地汽車生產計畫

據報導,由於全球半導體晶片供應短缺,由中國吉利控股持有的瑞典汽車製造商富豪汽車 (Volvo),於 3 月對在中國及美國兩地的汽車生產採取臨時暫停生產或調整產量的措施。富豪汽車在一份電子郵件中表示,預計 ( 半導體晶片供應短缺的 ) 情況在第二季將變得嚴峻,因此已決定採取措施,將晶片短缺對生產的影響降到最低,同時透過日常工作來改善情況。
全球晶片供應短缺已對各大汽車製造商造成打擊,原因包括新冠肺炎疫情導致各大晶片製造商暫停生產、各國居家隔離政策令3C 產品銷量大增、汽車製造商與消費電子行業爭奪晶片供應等多種因素。在此之前,通用汽車 3 月 6 日已做出延長北美三家工廠減產計畫的決定。

福斯發表電動車電池戰略,
鋰礦商 Piedmont 創歷史次高

據報導,福斯集團 (Volkswagen Group) 3 月 15 日在首度舉辦的「Power Day」發表會上宣布,2030 年底前將依靠歐洲六座超級工廠來確保電池供給無虞。福斯集團執行長Herbert Diess 表示,電動車已成為福斯的核心事業,未來 10 年將力求把電動車電池成本壓低 50%。此外,福斯還宣布 2025 年底前歐洲電動車充電網路將增加五倍,數年內計畫經營 18,000 個公共快充點、當中的 8 千個將與石油巨擘 BP 合資經營。
華爾街日報 3 月 9 日報導,瑞銀全球研究集團預估,2030 年電動車將佔全球車輛產量半數比重、遠高於目前的 3~4%。

破鏡重圓?中燃與中石化集團簽約
戰略合作

中國燃氣宣布與中國石油化工之母公司中石化集團訂立戰略合作框架協議,結合中石化在天然氣和液化石油氣 (LPG) 上游資源供應、液化天然氣 (LNG) 接收站、加油站和加氣站銷售網絡,以及中燃本身在天然氣及LPG 中下游遍布全國的分銷網絡,於資源採購、終端燃氣、LNG 接收站、油氣 ( 天然氣、氫氣 ) 站、充電樁、交通能源等業務合作。
按協議,中燃將與中石化集團旗下的中國石化天然氣有限責任公司共同研究合作組建天然氣貿易公司,按照中燃需求從中石化方面的天然氣資源池中進行統一採購,暫定由中石化方面控股,中燃也將進一步加大力度採購中石化的天然氣資源。與此同時,中石化方面的中石化長城燃氣投資有限公司將與中燃共同研究合作組建終端燃氣項目合資公司,涵蓋併購終端燃氣公司、獲取終端燃氣特許經營權等項目,暫定由中燃控股。

Audi 正式叫停新燃油引擎開發
Audi 執行長日前對外表示,在嚴苛的歐盟七期法規規範下開發燃油引擎是巨大技術挑戰,除了需要高額研發成本,再加上對於改善環境也沒有幫助,因此 Audi 才會做出停止開發新世代燃油引擎的決定。
但 Audi 目前只是先停止新世代燃油引擎的開發,並不是立即淘汰現有的燃油引擎,因此 Audi 會跟賓士一樣,在完成電動化轉型之前持續販售燃油車款好一陣子,並且會針對現有的燃油引擎持續進行更新、微調,確保能符合各國的環保法規。
儘管要讓現有燃油引擎符合歐盟七期法規標準絕非易事,但因為歐盟七期法規要等到 2025 年才會生效,在這之前 Audi 還有時間針對現有燃油引擎進行相對應的調整。

中國狂進口便宜伊朗原油 
山東港口壅塞、儲油槽爆

據報導,從伊朗運到山東省的原油數量 3月激增到港口擁擠、儲油槽滿載。巴黎原油資訊機構表示,中國 3 月從伊朗進口的原油將達到每日 85.6 萬桶,為近 2 年最高,比 2月大增 129%,此數據是納入中國為了掩藏進口來源,而在中東、新加坡、馬來西亞或印尼附近海域進行海上換船的原油。
山東省則是中國的煉油重鎮,中國約 4分之 1 的煉油產能都在該省。3 月初油輪在山東的等待時間估計為 12 天,2 月底則為 8天。
國際油價近期因為疫苗樂觀情緒而上漲至每桶 65 美元以上,在無人機襲擊沙烏地阿拉伯最大石油出口碼頭後,本週更短暫突破71 美元高價;
此情況下,伊朗的便宜原油顯得有吸引力,貿易商稱在中國它們的價格通常比基準布蘭特原油每桶低 3 至 5 美元。被川普制裁後,伊朗石油出口從每日約 250 萬桶急劇下降,目前日產量約 200 萬桶,其中大多數用於國內,但若要出口便會採取激進手段,包括繞道、換船、關閉定位等方法。

標普調升今年中國輕型車銷量預測
標普全球評級上調今年中國輕型車銷量增長預期至 5~9%,早前預測為增長 4~6%。
中國經濟復甦和支持性政策有望抵消車用晶片短缺的影響,從而對車市增長構成支撐。標普指出,在汽車下鄉活動的刺激下,中國自主品牌市場份額從去年 7 月以來持續高升,今年或將繼續擴大。日系和德系品牌的市場份額將相應滑落。豪華品牌的銷量佔比將會繼續擴大。
該評級機構又預計,2021、2022 年新能源汽車銷量料每年增長 40% 至 50%,屆時會有更多傳統車廠推出新能源車型。

Model 3 獲免稅優惠:
特斯拉中國銷量可能再次噴發

自去年 10 月換用磷酸鐵鋰電池,上海工廠生產的 Model 3 售價大降就引爆中國市場熱銷潮,而現在利多消息又添一例。中國製Model 3 已被列入免徵車輛購置稅的新能源車名單當中,可望再進一步刺激 Model 3 在中國市場的銷售量。
中國購車需繳納 10% 車輛購置稅,但工信部在最新的《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》當中,一口氣新增了 25 款免稅電動車名單;當中不只包含尚未發表的福斯ID.6X,同時間 Audi e-tron 和特斯拉 Model 3 統統榜上有名,代表之後購買這些電動車的車主,都將可免去額外的 10% 稅金。
免除 10% 車輛購置稅,加上全球最低的24.99 萬元人民幣 ( 已含補貼、約台幣 108萬元 ) 售價,預期 Model 3 在中國市場的銷售量又可進一步攀升。
Model 3與Model Y在中國後勢都看好,但由於上海超級工廠生產的中國製 Model 3此刻正在內銷出口二頭燒,因此面對中國市場,特斯拉關注的重點可能不在市場需求,而是該如何使上海工廠產能可以更加提升,並針對全球市場做出合適的分配。

10-15 年後 
中國新能源車保有輛近 1 億輛

中國科學院院士歐陽明高 3 月 21 日出席「邁上現代化新征程的中國」論壇表示,電動車將會在 10 到 15 年大規模地普及,屆時,中國新能源車保有量將接近 1 億輛。
歐陽明高表示,這將進一步帶動交通的全面電動化,不僅僅是汽車,甚至各種交通工具都會全方位的電動化,這是大家看到的最直接的一場革命。
他指出,新能源汽車大概有三大革命,第一個是電動化,也就是電動車革命,主要是動力系統的電動化;第二個革命可能是低碳化的革命,也就是新能源革命;最後一個革命就是智慧化,也就是人工智慧革命。