202207市場掃描
2022-07-07
台灣中油與亞塞拜然國營石油公司
合作進口首批碳中和原油
台灣中油公司與原油供應商亞塞拜然國營石油公司(SOCAR TRADING) 成為減碳合作夥伴，第一次針對進口原油試行碳中和合作案，首批貨油由Violando 船載運自地中海Ceyhan 港啟航，經過約一個月的航程，6月12 日凌晨在沙崙港卸畢。
這是我國首次卸收碳中和原油，約105萬桶原油自油田開採至卸港碼頭，透過碳抵減機制，經過國際第三方認證所取得的「溫室氣體減量額度」，可達到約88 座大安森林公園一年吸碳量效益。
台四大機電廠 搶充電站商機
電動車已成為未來汽車市場的主流，士電、東元、中興電、華城等四家機電大廠，均朝向電動車充電樁或充電站運營布局，擴大營運的電動車題材，除此，東元美國子公司東元西屋也與飛宏等攜手，進軍美國商用、都市客運與公部門巴士電動車充電樁供應市
場，目前此案處於規劃階段。
華城陸續與知名飯店，科學園區、金弘笙及燦坤3C 等合作，共同設置電動車充電站，並協助中華車、和泰汽車、奧迪及賓士等車商，建置充電樁。
士電甫完成和泰汽車全台80 座充電樁建置。中興電嘟嘟房停車事業去年初取得高速公路湖口等四個休息站停車場，總計10 個電動車充電樁建置、八年充電服務經營權。
因應燃油車退場 高市勞工局導入油
電車修護 佈局未來就業市場
各國政府為了實現能源多樣化、減少溫室氣體排放，已陸續制定相關標準，來降低車輛碳排對環境的衝擊，因此各大車廠紛紛將油電車或電動車列為未來發展重心，逐步朝向淨零轉型的目標前進，預估未來汽車修護市場對相關技能的需求，亦將日趨提高。
高雄市政府勞工局率先於職業訓練課程導入油電車修護內容，更成功與汽車服務大廠高都汽車公司建立合作關係，該公司除支援經驗豐富的業師提供實務教學外，並無償提供油電車輛，供職訓班教學示範使用。勞工局表示，期盼透過與汽車服務大廠交流合
作的加成下，讓受訓學員在實務技術層面更加如虎添翼，以提前佈局未來就業市場所需技能。
燃料價格漲
影響汽電共生廠商發電意願
經濟部預告修法
台灣有部分電力來源是民營業者及汽電共生系統。今年1~5 月，汽電共生系統減發14 億度電，並多向台電購買8 億多度電，一來一往已增加系統超過22 億度電需求。因此，經濟部能源局將預告修正《汽電共生系統實施辦法》，持續確保供電穩定。
此次修正辦法有兩大重點：首先，給予公用售電業針對特殊情形，修訂合格系統能量費率收購費率上限的依據。第二個重點，則是考量國家對低碳轉型、邁向2050 淨零轉型的需求，將透過第12、13 條的條文修改，增加「燃料別費率」的定價方式，透過
給予燃氣、燃煤不同費率的作法，增加業者增氣減煤的誘因。
台灣拚電動車新售目標
歐洲商會拋產官合作推充電站
台灣力拚2040 年電動車新售占比達100%，歐洲商會6 月21 日表示，歐盟可提供不同模組、充電技術經驗，樂於和台灣政府、業界合作，並強調擁有便利充電設施才能加速銷售，跨部會協調是電動車轉型關鍵要素。
關於政策面向，經濟部工業局長呂正華表示，今年行政院發布2050 路徑策略，期望2040 年電動車市售達到100%，也正研擬相關政策，透過電動車在台生產、開發、關鍵零組件，以及創造國內電動車市場需求，強化台灣電動車能量。
華紙花蓮廠木質素發電 全台唯一
永豐餘旗下華紙花蓮廠設置台灣唯一的木質素發電系統，每年減少煤炭需求30 萬噸，為台灣最大的生質能發電。永豐餘表示，將持續督促各事業群朝「零廢棄物」、「淨零碳排」的綠色目標邁進。
永豐餘以纖維素和澱粉的醣原料為基礎，發展可再生且低碳的環境友善材料，達到以紙代塑的目標，於去年12 月成立永豐餘學院，提出以「醣」為主的特用化學材料，2022 年預計將量產非塑農地膜，減少農民種植時的塑膠使用量。
埃克森美孚將在新加坡項目中
生產價值更高的潤滑油
據報導，埃克森美孚近日表示，作為其新加坡蒸餘油升級專案的一部分，埃克森美孚將把其蒸餘油生產升級為更高價值的潤滑油基礎油和更清潔的燃料。
此舉正值更潔淨的燃料和引擎用潤滑油的需求增長之際。預計埃克森美孚在2025 年完成新加坡綜合煉油和石化設施的升級後，將每天增加約2 萬桶輕、重和超重潤滑油基礎油。
埃克森美孚基礎油和蠟部門副總裁ToddSepulveda 說：“埃克森美孚正在大規模推出一種獨特的高黏度Group II 透明和亮滑基礎油。”
該項目將為市場帶來額外的EHC 50 和EHC 120 等級潤滑油品的供應，以及每天高達6,000 桶的超重基礎油，包括新的Group II 基礎油EHC 340 MAXTM 油品。
Sepulveda 補充說：“我們將使用專有技術生產EHC 340 MAX 油品，這使我們生產的產品具有別於其他高黏度基礎油的性能屬性。”
新產品適用於要求超高黏度、低溫性能、高氧化穩定性、高黏度指數、高閃火點的潤滑油。適用範圍包括燃氣引擎機油、船舶潤滑油、潤滑脂、引擎機油、工業油和齒輪油。
卡達和法國道達爾合作
將共推北方氣田天然氣擴張計畫
中東國家卡達的國營油氣公司卡達能源(Qatar Energy) 6 月12 日宣布，已選中法國大型能源公司道達爾能源(Total Energies)，做為卡達北方氣田(North Field) 天然氣擴張計畫「North Field East Project」的合作夥伴，雙方也於當日簽訂合作契約。
為推動卡達北方氣田的開發計畫，卡達能源和道達爾能源將成立合資公司，出資比率分別為75% 和25%。
卡達能源部長兼卡達能源公司總經理卡比(Saadal-Kaabi)，6 月12 日在合作契約簽署儀式上強調，「這對全球最大液化天然氣開發而言，是一件歷史大事」。
和石油、煤炭相比，液化天然氣的溫室氣體排放量較低，在實現脫碳目標的過程當中，也被視為是重要的過渡性能源。
卡達是液化天然氣主要供應國之一，該國最終目標是在2027 年前後，要讓液化天然氣的年產量達到1.26 億公噸，以鞏固其液化天然氣供應大國的地位。
拜登斥油商賺取暴利卻未投資增產
埃克森美孚發聲明反駁
美國總統拜登(Joe Biden) 6 月15 日再度批評大型油企利用高漲的能源價格獲取暴利，卻未投資提升煉油產能，這般說法隨後遭埃克森美孚反駁。
拜登此前將居高不下的汽油價格，歸咎於石油公司未將資金用於提升原油產能，甚至威脅對油商課徵暴利稅(windfall taxes)。他6 月15 日再度致信大型油商，批評這些公司坐擁豐厚獲利，卻將代價轉嫁給美國人民，令人無法接受，呼籲立即行動增加供應。
對此埃克森美孚反駁說，公司在經濟低迷時期仍持續投資，使輕質原油的煉油產能增加25 萬桶/ 日，相當於新蓋一座新的中型煉油廠，疫情期間也不例外。
埃克森美孚向拜登政府提出短期與長期建議，短期內可採取颶風來襲或供應中斷等緊急情況下的應變措施，例如放棄瓊斯法(Jones Act)或是部份燃油規定，以擴大供給，長期則可推動促進投資的明確政策、簡化監管流程或支持建造基礎設施等。
全球燃料價格直至2023 年
都將維持高點
諮詢公司麥肯錫(Wood Mackenzie) 表示，由於俄羅斯石油供應中斷，以及煉油廠難以滿足從疫情恢復的需求，消費者可以預期加油站的燃料價格直到2023 年都將保持高位。
麥肯錫發表報告表示，2023 年下半年，包括中東在內的幾家新的大型煉油廠預計將啟動，壓力應該會有所緩解。在2 月俄羅斯入侵烏克蘭後，西方世界對俄羅斯石油實施制裁，導致俄羅斯原油產量和煉油廠產量下降，嚴重擾亂了全球石油流動，推高了油價。
麥肯錫分析師蓋爾德(Alan Gelder) 表示，煉油業正在盡可能最大限度地運轉，尤其是柴油，但隨著經濟持續從疫情中復甦，供應仍然不足以滿足需求。
根據麥肯錫的數據，柴油市場的壓力尤其明顯，市場缺口約為每天80 萬桶。隨著全球許多地方的旅遊成本飆升，燃料價格飆升影響到家庭預算。
俄羅斯取代沙烏地成為中國5 月最
大石油供應國
據報導，俄羅斯取代沙烏地成為中國今年5 月最大石油供應國，中國自俄羅斯進口原油較去(2021) 年同期增加55% 至842 萬噸，且5 月平均每日進口自4 月的159 萬桶增加至約198 萬桶，主因為俄羅斯因入侵烏克蘭遭國際經濟制裁，俄原油出口價格大跌反而吸引中國煉油業者大量購買。
該統計亦顯示，2022年5月沙烏地退居為中國第2大原油供應國，一改過去19個月以來的龍頭地位，惟中國自沙進口年增9%至782萬噸，平均每日進口則自4月的217萬桶減少至184萬桶。另儘管伊朗仍受國際經濟制裁，中國仍自第3國間接購買伊朗原油，本年5月中國自伊朗共進口26萬噸，係去年12月以來第3批進口，佔中國整體原油進口約7%。
解決煉油產能短缺才是治本
三解方助壓低燃料價格
摩根大通(JP Morgan)(小摩) 認為，在煉油產能短缺等供應面問題獲得解決以前，燃料價格不會回落，並提出三種可能的長期解決方案。
小摩全球大宗商品研究分析師表示，除了援引《國防生產法》，強制部分煉油廠重啟營運之外，拜登政府也可考慮讓即將在不久後關閉的煉油廠繼續運作，避免明年出現更嚴重的產能短缺。
小摩建議，拜登政府應尋求自俄羅斯以外的替代方案來提高煉油產能，例如轉由委內瑞拉進口。
小摩還稱，說服中國提高運輸燃料出口配額，也有望使美國的燃料供應增加50 萬桶/日。中國目前是全球第二大煉油國，外界猜測，中國為了實現淨零碳排目標，有可能在2025年前完全取消運輸燃料出口。
即使拜登政府提出相關政策並採取行政措施，小摩認為，這只能夠暫時緩解消費者的成本壓力，且有可能鼓勵更多美國民眾開車，屆時強勁的需求恐會將汽油價格推得更高。
能源危機逼近
法國能源巨擘籲全民節約用電
法國幾家大型能源公司的負責人敦促個人和企業立即減少用電量，為迫在眉睫的能源危機做好準備。
法國能源公司Engie、法國電力集團(EDF)及石油巨擘道達爾集團(Total)3家公司的執行長在法國「週日報」(Journal du Dimanche)發表的公開信中說：「我們需要共同努力減少消費，以重新獲得迴旋的餘地。」這封由Engie的麥葛瑞格(Catherine MacGregor)、法國電力集團的李威(Jean-Bernard Levy)及道達爾集團的普揚(Patrick Pouyanne)簽署的信表示，原因包括俄羅斯天然氣供應量急劇下降以及維護問題導致發電量有限。
法國總理柏納(Elisabeth Borne) 6 月23日表示，法國計畫在初秋前填滿天然氣儲存設施。法國的天然氣儲存場目前只填滿59%。俄羅斯入侵烏克蘭，使歐洲對俄羅斯天然氣的依賴成為關注焦點，促使各國爭相尋找替代能源。
這些能源公司執行長在信中說：「今年夏天儘快採取行動，將使我們能夠在下個冬天開始時做好更好的準備，特別是維持我們的天然氣儲存量。」他們說，應該「立即集體採取大規模」努力限制消費。
M.Benz 宣布手排末日！
明年起全面取消手排變速箱
近幾年手排變速箱逐漸式微， 近日Mercedes-Benz 又再補上一槍，指出未來品牌產品陣容中，將不會出現手排選項，並且從明年開始逐步讓手排變速箱退場，並強調這項決定是因為消費者的偏好正在轉變的緣故。
據報導，Mercedes-Benz 發言人指出，手排將從明年開始退場，原因是如今消費者購車會優先選擇電動化車款，例如PHEV、EV 等動力，由於市場趨勢逐漸從油轉電，進一步導致手排加速消失。
目前Mercedes-Benz 旗下車款中，提供手排變速箱的車型不斷下降，品牌高層就曾指出，未來計畫徹底終止手排變速箱。
高油價帶動EV 熱銷，
英國宣布取消補貼、改拚充電樁
英國運輸部(DfT) 6 月14 日宣布停止提供電動車(EV) 購車補助，所有已提出補助金申請的案件( 包括公告前兩個工作天已售出車輛) 將不受影響。
為了持續推動實現淨零排放並確保有效使用納稅人稅金，3 億英鎊補助金現在將聚焦於擴大公共充電網路、協助消除里程焦慮，並支持其他道路車輛( 包括插電式計程車/送貨車/ 輪椅無障礙接送車) 銷售。
DfT 指出，英國EV 每英里充電費用相當低，隨著政府兌現2030 年承諾、將路邊充電樁數量擴增10 倍，EV 駕駛人未來可以期待看到更多、更便宜、更可靠和更快的公共充電站。
DfT 3 月宣布，英國政府將斥資16 億英鎊來擴大充電網路，2030 年EV 公共充電樁數量將上看300,000 支、幾乎相當於目前路上加油機的五倍。
英國皇家汽車俱樂部(RAC)Charge Watch 統計顯示，2021 年9 月迄今英國公共 EV 快充費用上揚21%。儘管如此，EV 每英里行駛成本仍不到汽油車的一半。
日本電動車進度落後中韓
據報導，東南亞電動車市場正開始起飛，今年至少有三個國家開始生產電動車，而投入當地的汽車製造商以中國和南韓業者為主，日本車廠布局明顯落後。
報導指出，現代汽車在印尼新建造的電動車廠，今年已開始全面開始生產。在那之後幾個月，中國的上汽通用五菱汽車也表示，今年底以前要在印尼生產新的小型電動車。
印尼挾豐富礦產支應電池製造的願景，希望吸引包括特斯拉和福特等廠商前去設廠。印尼政府目標在2025 年時，電動車生產能占全國車輛生產的20%。
日本車廠目前在東南亞的新車銷售市占超過90%，但在此區的電動車市場卻未超前部署。
現代和米其林擴大合作：IONIQ電動車專用胎會更省電更環保，共同
研發車胎監測系統提升自駕性能
電動車比燃油車少了許多零件而降低維修成本，但也因為馬力大、車身又重，所以輪胎耗損的速度反而更快，針對電動車量身打造又能兼具環保的輪胎，對電動車後續發展可說極為重要。
在純電領域跑得很快的現代汽車，就看準了輪胎的重要性，剛剛宣布要和輪胎大廠米其林展開為期三年的合作案，目標除了要開發電動車專用輪胎，還期望能為自動駕駛技術的發展做出貢獻。不過首批新一代電動車專用輪胎何時問世目前還沒有明確時程表。
BP砸360億美元
買Pilbara氫能案40.5%股權，冀掌控全球10%氫氣市場
英國石油(BP) 大手筆投入360 億美元(520 億澳元)，買下西澳Pilbara 氫能開發案40.5% 股權，盼日後掌控全球10% 氫氣市場，並向澳洲主要貿易夥伴出口綠氨。據報導，英國石油(BP) 大手筆投入360億美元(520 億澳元)，買下西澳Pilbara 氫
能開發案40.5% 股權， 並與Macquarie、International Energy 及CWP Global 等集團合作共同開發Pilbara 氫能，盼日後掌控全球10% 氫氣市場，並向澳洲主要貿易夥伴出口綠氫及綠氨。
AREH 容量滿載下， 預估需300 億美元之融資貸款。CWP Global 創始人Alex Hewitt 表示，BP 加入將有助本案籌資，並認為綠能競賽已展開；另強調綠氫除能確保能源安全外，亦為採礦、鋼鐵製造、遠程航運等產業之脫碳關鍵。
歐洲電氣化受阻
德國反對2035 年禁售燃油車計畫
倫敦金融時報報導， 德國財政部長Christian Lindner 6 月21 日在柏林一場會議上說：「歐洲全面淘汰燃油車是錯誤的決定，且世界其他地區的製造商會填補此缺口，德國不會禁止燃油車。」
歐盟執委會已提出2035 年前新車排碳量減少100% 的計畫，等同禁止汽車製造商銷售燃油車，迫使德國汽車產業加速電氣化計畫。
不過，德國汽車行業反對歐洲議會的決定，表示這項計劃的目標太高，成本高昂，無益於市場和消費者。
豐田牽手鈴木
印度8 月首產油電車
日本豐田汽車以及鈴木汽車共同於6 月24 日宣布，雙方從2017 年開始相互合作在印度市場販售車輛以來，迄今已邁向第5 個年頭。最新消息是，這兩家日本車廠預定將在8 月份，會開始在印度生產首款油電混合動力車。
這款由鈴木開發的混合動力休旅車，將交由豐田位於印度南部的車廠負責生產。同時，這款油電環保車也將在印度販售，並出口到包括非洲在內的全球市場。
據悉，此款休旅的動力，將結合來自鈴木以及豐田不同的研發技術。對印度政府來說，也希望當地的車輛能漸漸汰換成，對環境友好的環保車，希望先以達到碳中和為目標。
瑞典電動中 卡製造商Volta Trucks 可望明年初
於奧地利Steyr 廠開始生產
瑞典新創電動中型卡車製造公司可望於2023 年開始生產。
瑞典新創電動卡車製造公司VoltaTrucks， 期盼繼兩大巨擘Volvo AB 和Scania 之後，成為瑞典第三大電動卡車製造商，該公司主要鎖定區隔市場為前兩大業者的大型卡車與其他業者如Renult、Iveco 和Toyota 小型送貨車之間的中型卡車，該公司執行長Essa Al-Saleh 認為中型卡車市場極具發展潛力。
Volta Trucks 的中型卡車主要將行駛於城市之間，其電池行程可一次充電行駛60至100 公里，暫不針對長途載重。Essa Al-Saleh 執行長指出，其中型卡車行程端賴電池科技而有所調整外，並採用最新設計，包括降低駕駛者位置與街道等高及車廂設置全
景影像系統，以降低意外發生率。目前該公司預計於2023 年初於奧地利Steyr 廠開始生產。
ACEA：2030 年底前
歐盟每週需新增14,000 支充電樁
歐洲汽車製造商協會(ACEA) 6月22日指出，統計數據顯示，歐盟半數的電動車(EV) 充電點集中在兩個國家：荷蘭(90,000支充電樁)、德國(60,000 支充電樁)。所謂的EV 包括電池動力車(BEV)、插電式混合動力車(PHEV)。
ACEA 指出， 過去5 年歐盟的充電點數量雖呈現大幅增加( 增加180%)，但總數(307,000 支) 仍遠低於應有水準。
根據ACEA、麥肯錫(McKinsey) 3 月發布的報告，歐盟若想在2030 年達成轎車減排55% (Fit for 55) 目標，公共充電樁數量需達680萬支，2021~2030年期間平均每週需安裝14,000支公共充電樁、遠高於目前的每週2 千支。
歐盟目前擁有最多EV 充電樁的成員國依序為荷蘭(90,284 支)、德國(59,410 支)、法國(37,128 支)、瑞典(25,197 支)、義大利(23,543支)。
電動車才是未來！
石油大廠CEO：2040 年賣的新車
都是電動車
電動汽車發展趨勢連石油天然氣最大供應商之一的埃克森美孚也認同，該公司執行長達倫. 伍茲近日接受媒體採訪時表示，埃克森美孚預估到2040 年，全球各國銷售的每輛新車都是電動汽車。
伍茲表示，埃克森美孚正在評估汽油銷售下滑對其業務的影響，埃克森美孚目前在能源、石化領域都處於領先地位。
據報導，根據市場研究公司數據顯示，2021 年包括油電混合汽車在內的電動汽車銷售，僅佔乘用車總銷量的9%，不過，電動汽車銷量較同期大增109%，至於2021 年全球汽車市場總銷量受到新冠疫情及車用晶片短缺影響，年增率僅4%。
伍茲認為，面對這個趨勢，化學製品將是公司在清潔能源轉型期間維持獲利的關鍵，埃克森美孚生產的塑料產品可用於製造電動汽車。
中印搶買俄油
伊拉克恐成最大輸家
據消息指出，便宜的俄羅斯原油持續吸引著亞洲買家，作為OPEC 第2 大油產商的伊拉克，其關鍵等級的原油需求平淡，恐因此成為最大輸家。
據報導，在目前的亞洲交易週期中，伊拉克巴士拉中質油(Basra Medium) 或重質油(Basrah Heavy) 都沒有看到現貨採購。通常印度和中國是這些石油品種的主要買家，但在俄烏戰爭開打後，他們開始增加對折扣俄油的購買。
巴士拉中質油和重質油為伊拉克向國際市場出口的主要石油品種，因此任何減產或降價都將對伊拉克造成打擊。貿易商稱，重質油賣家已在討論折價來吸引買家。另外一個削減伊拉克原油吸引力的原因，可能是因為巴士拉中質油和重質油經常用於生產低利潤的燃料油，主要用於發電廠及航運。而煉油商在尋找的是需求較高的柴油和汽油，他們願意為此支付更高的溢價。
潤貝航科成功登陸深交所
上市首日漲停
中國潤貝航科於2022 年6 月24 日上午成功上市。國信證券股份有限公司董事長張納沙在致辭中表示：「作為服務型航材的分銷商，潤貝航科與上游的廠商建立起了長期穩定的合作關係，尤其是成為了埃克森美孚等國際知名的航空潤滑油在中國地區唯一的
授權的經銷商。長期以來，潤貝航科建立起了優秀的、專業化的人才團隊，積累了豐富的航材運營經驗，同時潤貝航科還是航材國產化的先行者，在航材市場佔有率上長期位於市場前列。今天公司的上市，也使得潤貝航科成為了亞洲第一家主營業務為航材分銷商的上市公司。我們相信，公司將以上市作為騰飛的新起點，持續向行業領先的集研發、生產、銷售為一體航材綜合服務商進軍。作為潤貝航科的保薦商，國信證券也將持續做好潤貝航科的持續督導工作，為公司提供持續完善的資本市場服務，助力公司再創新輝煌。祝賀潤貝航科開市大吉，祝公司股價一路長虹！」
潤貝航科董事長、總經理劉俊鋒做最後致辭：「今天，潤貝航科成功登陸國內A 股資本市場，對於公司而言，是一個非常重要的里程碑，也意味著一段新征程的開啟。今後，我們將繼續秉承『傾心服務航空業，提升飛的品質』的理念，不斷積極進取，開拓
創新，誠實守信，規範運作，嚴格履行上市公司的信息披露義務，以持續健康的發展業績回報廣大投資者和社會各界的支持！」