202307市場掃描
2023-07-05
中油77周年慶
李順欽：淨零轉型朝永續之路邁進
中油公司6月1日在台北中油大樓舉辦「77齊心 打造氫淨家園」77周年慶祝大會，由董事長李順欽主持，宣示在既有ESG的基礎上進一步連結淨零轉型策略，朝永續之路邁進。
董事長李順欽致詞時表示，今年周年慶的活動充滿活力，他期許員工們在疫後重啟淬礪奮發的進取精神，以無比的熱情為企業永續而努力，並表示中油致力追求ESG (環境永續、社會共融、公司治理)三贏，未來將以台灣永續的新動能自許，以引領「淨零綠生活」，逐步累積技術研發帶動公司轉型的能量，持續朝向低碳、零碳營運模式邁進。
會中特別表揚竹銘獎、111 年一級績優責任中心、石油事業英才獎、推行工安環保優良人員和台灣中油百萬CC 熱情公益捐血績優單位等，感謝得獎單位及員工對公司的付出和努力。
5月新車掛牌達4.24萬輛
創18年來同期新高
5月台灣汽車市場受惠進口品牌車大量到港，統計新車掛牌數4 萬2,478輛，年增37.4%、月增11.1%，創下近18年來單月同期新高紀錄；展望6月，車商預估約4.2萬輛，年成長29%。
車商表示，5月雖是民眾申報綜所稅的月份，不過台灣整體汽車市場表現不受影響，受惠於LEXUS、BENZ、BMW 等高級車大量來車，進口車交車達2萬1,018輛，較去年同期大幅成長49.1%，占比高達49.5%。
根據監理所資料，5月新車掛牌數4萬2,478輛， 較去年同期年增37.4%、月增11.1%；累計前5月新車掛牌數19 萬2,477輛，較去年同期增加12.9%，為近10年次高表現。最高紀錄是2021 年1~5月19萬3,879輛。
國內首批進口低碳氨
台肥淨零碳排寫新頁
由台肥向沙特基礎農業營養素公司(SABIC AN)與沙特阿美公司(Aramco)採購國內首批低碳氨已於6月1日抵達台中港，該批低碳氨乃沙烏地最大石化與石油企業共同合作產製，台肥公司爭取進口供應全國市場。
台肥新任董事長李孫榮表示，台肥未來將致力於本業經營及達成淨零碳排的目標，淨零碳排是國際趨勢與主軸，台肥將持續優化製程技術，往減碳目標邁進以增進國際競爭力，台肥本次能從沙烏地合作夥伴SABIC AN公司取得首次低碳氨船載進口台灣，將對於國內液氨下游應用產業包括肥料、化工等帶來原料減排貢獻。
沙烏地SABIC AN公司執行長Abdulrahman Shamsaddin表示，低碳氨產品的供應反應了我們致力於為客戶提供低碳解決方案的承諾，並幫助他們在清潔能源轉型和低碳化肥解決方案等各個領域實現淨零目標。
液氨為台灣肥料化工與電子產業重要原料之一，目前全數仰賴進口，近年國際大型生產企業為達成淨零碳排的趨勢，皆積極投入低碳氨的開發，台肥做為台灣最大液氨進口供應商，將持續掌握低碳氨的貨源，提供台灣下游產業低碳排原料。
伊斯坦堡汽車零配件展
台灣土耳其簽備忘錄拚經濟
為加強台灣及土耳其汽車相關產業交流，駐土耳其代表處6月8日於伊斯坦堡國際汽車零配件、維修工具及檢測設備展期間，促成台灣區車輛工業同業公會與土耳其電動車及混合動力車協會(TEHAD)洽簽合作備忘錄，強化雙邊交流。
中華民國駐土耳其代表黃志揚於見證簽署儀式時表示，2022年台灣汽車零組件及維修器材等出口土耳其的總金額逾新台幣10.08億元，項目多元，產品種類與土國汽車製造相關產業具相當互補性，台灣為主要汽車零配件製造國之一，而土耳其汽車為全球前13大汽車製造國，且為歐洲第5大製造國，雙方互惠互利的空間非常廣闊。
駐土耳其代表處指出，這次伊斯坦堡汽車零配件展(Automechanika Istanbul)共有33家台灣汽車零件製造商參展，從開展首日人潮來看，後疫情時代已經全面復甦，買氣暢旺。
此外，土耳其第一輛電動車TOGG於今年問世，台灣也全力發展電動車產業，雙方未來在電動車產業供應鏈的合作極具商機潛力。
台塑六輕各廠拚節能減排
長期目標拚2050年碳中和
雲林縣麥寮鄉台塑六輕每年進行廠際間節能減排、循環經濟評比，針對績優部門加以表揚，以激勵各廠不斷努力，6月21日在六輕廠區舉辦「節能減排、循環經濟績優部門表揚大會」，強調2021年碳排放量已較2007年減少16.85%，並規畫短、中、長期減碳目標，以2050年達到碳中和為長期目標。
績優部門表揚大會由台化公司董事長洪福源主持，邀雲林縣長張麗善等人與會，共頒發年度綜合評比績優廠處、減少碳排放量、節省用水量、節省用汽量、節省用電量、雨水收集績優等6類24項獎項。
台塑表示，企業面對氣候變遷對營運帶來的影響，持續積極推動節能減排、循環經濟，減少能耗、水耗。以排碳量最高峰的2007年為基準年，2021年排碳量較2007年減少16.85%，也已規畫短期(2025年)及中期(2030年)減碳目標，分別較2007年減碳20%及35%，長期目標則是2050年達到碳中和。
IEA：全球再生能源容量2024年
將追上化石燃料
國際能源署(IEA)預測，全球再生能源容量將在2024年超過4500GW(gigawatts)，幾乎和化石燃料相當。根據IEA的報告，全球再生能源容量在2022年約成長330GW，今年預估可再增加440GW、創年度紀錄，主因是俄羅斯入侵烏克蘭後引發能源安全焦慮，加上原本就在推動中的減碳努力。
統計機構Statista則預估，再生能源在2024年的全球發電量將達到整體的一半，超越化石燃料，但再生能源占實際發電量的比重不到一半，因其無法像化石燃料或核能一樣隨時穩定供電。
今年再生能源中增加最多的將是太陽能，而且預估2024年將繼續成長，大型太陽能發電廠和屋頂太陽能安裝量增加為主因。中國和歐盟是再生能源容量激增的主要來源，美國、印度也扮演吃重角色。IEA認為，中國將能在2023年和2024年，鞏固身為「全球再生能源建置的領導者」地位。
綠電交易市場逐年成長
經部：中小企業家數占2成
企業響應淨零排放，綠電交易市場近年快速成長。經濟部表示，在綠電交易平台上完成轉供的企業家數逐年倍增，中小企業占比約兩成；除明年上路的平價專區，經濟部也將持續藉由綠市集協助中小企業購買綠電。經濟部預估今年再生能源發電占比可達10%，相當年發電約三百億度，隨著企業綠電需求增加，綠電交易市場也快速成長。
根據最新統計，國家再生能源憑證中心自2017年核發第一張再生能源憑證以來，已核發將近286萬張憑證，相當於約28.6億度電，距離今年底憑證張數破300萬張目標已不遠。
經濟部表示，從2020年開啟轉供綠電後，目前總計完成轉供的企業家數已達131家，今年上半年買到綠電的家數已有49家，接近去年全年總數量57家，可見越來越多企業透過交易平台購買綠電。
捍衛油價打倒空頭
沙烏地明確70美元是紅線
產油國內部仍有紛爭
在國際油價再度下破70元大關後，OPEC+達成共識，決定將原本計畫在2023年底結束的減少日產量160萬桶的措施，延長至2024年底。
與此同時，沙烏地阿拉伯計畫7月將額外減產100萬桶/日，即從5 月的997.8萬桶/日降至897.8萬桶/日，這是近三年來的最大降幅。持續時間暫定為一個月，也可能會延長。
作為OPEC+中最有影響力的產油國，沙烏地顯然對近期油價的下跌感到非常緊迫。實際上，他們已明確指出，70美元即是他們能忍受油價最低的紅線。
沙烏地能源大臣表示，這次增加減產是為了打擊原油市場上的空頭。而獲得配額的阿聯表示感謝，宣稱他們將永遠支持OPEC，並將永遠團結在一起。
然而，在之前的會議上，阿聯曾威脅如果不提高其配額，將退出OPEC組織。現在獲得配額後，態度的大反轉也只是為了保護自身的利益。
IEA：OPEC+ 減產可能推高油價
但中國經濟是最重要的因素
國際能源署(IEA)執行董事Fatih Birol接受採訪時表示，石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)減產可能會給原油價格帶來上漲壓力，但中國經濟是石油市場最重要的因素。
Birol受訪時說：「石油市場存有許多不確定因素，如果必須挑出一個，那就是中國。我們預估今年全球石油需求每日將成長200多萬桶，其中有六成來自中國。」OPEC+同意將現有的減產政策延長一年至2024年底，而最重要的是，沙烏地阿拉伯表示，7月會再每日減產100萬桶，而這項措施可能會進一步延長。
國際油價最初出現反彈，但由於對需求強勁程度的擔憂蓋過減產影響，油價此後一直徘徊不前。6月7日，布蘭特原油交易價格接近每桶76美元，近OPEC+會議前的水準。
Birol認為，如果中國經濟走弱，或者成長速度遠低於許多國際經濟機構預測，就會導致市場看空情緒，另一方面，如果中國經濟強勁，則OPEC+的減產措施就會導致下半年油市吃緊。
馬來西亞國家石油公司
第一季淨利238億馬幣，年增2%
馬來西亞國家石油公司(Petronas，簡稱馬石油) 2023年第一季淨利受國際石油與天然氣銷售量與匯率改善帶動，較2022年同期增加2%至52.08億美元。
馬石油公司頃表示，儘管國際石油價格普遍下跌，惟因國際石油與天然氣銷售量與匯率改善等因素，該集團截至2023年3月31日第一季淨利較2022年同期增加2%至238億馬幣(約52.08億美元)，營業額亦成長16%至904億馬幣(約197.8億美元)；下游產業續為集團營業額最大貢獻來源。
馬石油公司本年第一季平均每日產量為249.7萬桶原油，高於上年第四季平均每日產量245.6萬桶，主要由於馬國營運的天然氣庫存量升高及國際營運的原油產量增加所致。
展望未來，全球經濟風險不斷升高，包括升息與通膨、主要經濟體經濟滑落、地緣政治危機，中國經濟復甦緩慢等，使石油與天然氣產業前景面對重重挑戰，馬石油公司看淡本年業績展望。
摩根大通看空原油
大砍目標價至每桶81美元
摩根大通分析師Natasha Kaneva發布的報告中指出，他們不再相信石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)今年的減產可以平衡石油市場，將今年布倫特原油的目標價從每桶90美元下調至每桶81美元。
摩根大通認為，過去兩年間的高油價刺激原油供應，除OPEC+以外國家的原用供應正逐步滿足需求。該行表示：「我們認為越來越清楚的是，過去兩年的高油價產生的最終影響會刺激原油供應，這不僅僅體現在OPEC+內部，除
OPEC+外的原油供應也在增加。在供應不斷增長的背景下，OPEC+ 必然需要削減更多的原油產量。」
國際能源署(IEA)同日公布2023年年中報告顯示，世界石油需求的增長在未來幾年將放緩到幾乎停止，而由能源危機引發的價格飆升和供應安全問題令全球經濟體加速了向潔淨能源轉型。
今年以來，石油市場的表現令人「大跌眼鏡」，在不少分析師去年高喊油價將上漲的情況下，今年油價大部分時候處於跌勢。
傳美國計畫今年購買1,200萬桶石油
以補充戰略儲備
據報導，美國計畫今年購買約1,200萬桶石油，以在原油價格下跌的情況下開始補充其枯竭的緊急儲備。知情人士透露，1,200萬桶中包括原定於8月交付的300萬桶，以及拜登提出的額外購買300萬桶。
美國能源部發言人表示，他們將繼續在市場條件允許的情況下尋求買入更多戰略石油儲備。目前，美國戰略石油儲備已經處於40年來最低點。石油交易商一直在密切關注政府開始補充緊急儲備，因為其購買勢必會收緊市場。
同時，由於OPEC+ 正在減產，能源部尋求的含硫原油等級需求量很大。
總部位於華盛頓的諮詢公司Clear View Energy發布報告稱，美國能源部似乎希望透過一系列小規模而非大批量的方式，來補充儲備，或許是因為如此可以在夏季駕駛季節，最大程度減少油價上行的壓力。
拜登政府去年秋天表示，目標是在油價處於或低於每桶67至72美元左右時補充儲備。
伊朗原油產量以及出口量
創下5年以來新高
據報導，法國能源數據供應商卡普勒(Kpler SAS)根據船運數據的分析顯示，5月份，伊朗原油出口量超過150萬桶/日，創下2018年以來的5年新高。在2018年美國退出伊核協議之前，伊朗的原油出口量約達到250萬桶/日。2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊核協議。2018年5月，美國川普總統單方面宣布退出協議，隨後重啟並新增一系列對伊制裁措施。
伊朗5月份原油日產量已經超過300萬桶，同樣創下2018年以來的新高。石油輸出國組織(OPEC)6月報告則顯示，伊朗5月份原油日產量較前月增加6萬桶至268萬桶，
相比2021以及2022年，伊朗原油日產量分別為239萬桶與255萬桶。國際能源署(IEA)6月報告則稱伊朗5月份的原油日產量達到287萬桶。伊朗因遭遇制裁導致實際產量遠低於產能，因此豁免在產油國的減產協議之外。
建廠熱潮驅動，美國挖土機、鋼鐵
及卡車銷量見成長
據報導，半導體及電池工廠興建推動Caterpillar、Nucor 及其他製造商之銷售量。儘管美國經濟其他領域發展趨緩，惟建築設備、卡車、建築用品製造商及工業軟體供應商的銷售量正在成長。
疫情期間供應鏈瓶頸造成訂單積壓及在興建新廠帶來的需求成長，為製造廠商帶來商機，並抵消利率上升及美國經濟成長力道減弱的影響。
新工廠正驅動對鋼鐵等建築材料及工廠建成後營運所需系統及設備的需求。隨著此類工程計畫的強勁需求，總部位於德州的Caterpillar及其他製造商業績超出投資者及產業分析師預期。由於卡車製造商本年訂單已飽和，且該產業訂單積壓仍高達218,000輛，分析師們認為，4月11,600輛卡車訂單顯示卡車公司對2024年持謹慎態度，原因包括燃油價格上漲、運費下降、利率上升及經濟衰退的可能性。
不只美車廠
現代欲加盟特斯拉充電規格
美國車廠福特(Ford)、通用(GM)相繼加入特斯拉(Tesla) 充電規格陣營後，韓系車廠現代汽車(Hyundai) 6月20日也透露，正考慮採用特斯拉的「北美充電標準」(NACS)，讓外界看好NACS將一統充電規
格的江山。
現代汽車總裁兼執行長Jaehoon Chang表示，公司正考慮加入特斯拉的NACS聯盟，但關鍵問題是，NACS無法讓現代汽車的充電速度提升。現代指出，公司將與特斯拉協商，看看是否可以為現代的客戶調整充電系統，讓他們無論是在家還是在旅途中都能便捷地充電。
《路透》指出，現代汽車的新款電動車包括Ioniq 5，使用800 伏特的充電技術架構，能實現更快的充電速度，而特斯拉的超級充電站只能在更低的電壓下運行。美國拜登政府先前釋出75億美元(新台
幣2,326億)資金，發展電動車充電基礎設施。
在拜登政府要求下，擁有全球最大高速充電網路的特斯拉，承諾開放自家超充站給其他品牌的電動車，做為入列補貼對象的條件。
跟進福特、通用
Rivian加入特斯拉充電規格陣營
繼福特(Ford)、通用(General Motors)等兩大美國汽車巨頭之後，昔日被封為「特斯拉殺手」的美國新創電動車商Rivian也將擁抱特斯拉充電規格，使特斯拉朝設立行業標準的目標更近一步；受此消息激勵，特斯拉、Rivian股價同步強漲。
據報導，Rivian於6月20日宣布， 旗下車主最早於2024年春季即可透用轉接頭使用北美逾12,000座特斯拉超級充電站(Supercharger)，並將自2025年起採用特斯拉充電介面。
福特汽車和通用汽車分別於5月下旬和6月初宣布將採用特斯拉充電規格。這也代表，特斯拉將可藉向更多不同廠牌的電動車主提供充電服務來獲利。拜登政府於2 月要求擁有全球最大高速充電網路的特斯拉，開放自家超充站給其他品牌的電動車，並改造旗下超充站的充電設備規格，即目前全球通用的充電介面「CCS」，作為入列聯邦政府補助範圍的條件。
西日本鐵路公司為實現脫碳開發
“氫燃料電池列車”
據朝日放送電視台報導，西日本鐵路公司(JR 西日本)宣布，為實現2050年溫室氣體“淨零排放”的目標，將致力於開發“氫燃料電池列車”以取代目前正在使用的柴油列車。現在，JR 西日本的柴油列車保有量在450列左右，主要運行於日本的本州島西部等非電氣化區間。
由於2030 年將迎來列車更新換代的高峰期，JR西日本宣布將開始開發利用空氣中的氧氣與氫氣反應發電，從而驅動列車行駛的“氫燃料電池列車”。
同時，JR 西日本還計劃在屬於日本貨物鐵道(JR 貨物) 的“姬路貨物站”內設置“綜合加氫站”，將作為氫氣的供給和運輸基地。JR西日本計劃在2030年代引入氫燃料電池列車，先從氫供給體制完善的線路開始逐漸更換柴油列車。
列車的車廂將會重新研發生產。考慮到列車在發車和上坡時動力不足，因此有望採取燃料電池與蓄電池的混合驅動方式。
中國進口俄石油創新高
幾乎是烏克蘭戰爭前2倍
中國北京海關公佈的數據顯示，中國在今年5月份從俄羅斯進口的石油量激增，已是去年2月「對烏克蘭特殊軍事行動」以來的最高值，幾乎是戰爭爆發前的2倍。
據莫斯科時報報導，中國在5月從俄羅斯進口971萬噸石油，相比於去年2月的540萬噸，幾乎是翻了一倍。
5月份，俄羅斯與中國的貿易總額為205億美元，其中進口俄羅斯石油就達到113億美元，非常驚人。對照2022年的海關數據，中俄雙邊貿易額飆升至創紀錄的1,090億美元。
今年3月，普丁與習近平曾有一次高峰會議，普丁說今年的雙邊貿易額還會再翻倍，達到2,000億美元，並以「無限制夥伴關係」來形容雙方關係。
中國、卡達再簽每年400萬噸
LNG大單 供應中石油27年
中國石油天然氣集團有限公司( 簡稱中石油) 和卡達能源公司在卡達首都杜哈(當地時間6月20日) 簽署協議，規定卡達方面每年向中石油交付400萬噸液化天然氣(LNG)，為期27年。此外，中石油將以持股形式參與卡達北方氣田擴容項目(NFE)。這是繼中石化之後，中國另一大型能源和化工企業與卡達在能源供應上的長期合作。
卡達是世界上最大的液化天然氣出口國，卡達的北方氣田是全球最大的單一氣田。其北方氣田擴容項目包括氣田開發和4列800萬噸/ 年的LNG生產線，建成投產後將新增LNG年產能3,200萬噸，屆時卡達LNG年出口能力將提升至1.1億噸。
中國1~5月新能源車銷量
占汽車總銷量27.7%
中國工業和信息化部副部長辛國斌6月21日介紹中國新能源汽車產業情況。他表示，今年1~5月，新能源汽車產銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.91%和46.8%，新能源汽車銷量占汽車新車總銷量的27.7%，繼續保持良好發展勢頭。
辛國斌表示，全球主要汽車生產國紛紛加大政策支持力度，跨國車企也加大了研發投入，這為全球新能源汽車產業發展注入了強大動力，產業的競爭也會日趨激烈。下一步工信部將深入實施新能源，汽車產業發展規劃，會同相關部門加強宏觀指導，加大工作力度，推動新能源汽車產業高品質發展。
擺脫對中國依賴
福斯汽車另尋電池原料供應
全球第二大汽車製造商德國福斯汽車(VW)技術總監舒莫爾(Thomas Schmall)表示，該公司正在加拿大、印尼等國尋找關鍵電池原料的供應，以降低其在美國和歐洲銷售的電動汽車電池，對中國原料的依賴。
據報導，福斯汽車尋找天然資源和其他關鍵電池原料的工作，由去年成立的子公司PowerCo帶頭進行。舒莫爾表示，該公司希望在中國以外自行為電池廠確保供應，不用依賴大部分位於中國的中資供應商提供電池材料，該公司的目標是，將中國原料在其製造的電池中所占的比重，由目前的100%降至50%。
其他美國和歐洲汽車製造商也在設法在電池生產方面不依賴中國，對他們而言，降低對中國的依賴由為迫切，因為電池在電動汽車的成本中占了很大一部分，使用自己採購的原料來生產電池，車商從售出的電動汽車中獲得的利潤比例會更高。
福斯汽車今年3月決定，將歐洲之外首座電池廠設在加拿大安大略省，就近利用當地豐富的原料，也藉機向美國爭取北美綠色科技投資的補助。
拚消費 中國延長新能源汽車購置
稅免徵至2025年底
為了擴大消費，培育新增長點和促進新能源汽車消費、相關產業升級，中國財政部等三部門6月21日聯合宣布，對購置日期
在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免徵車輛購置稅，每輛新能源乘用車免稅額不超過人民幣(下同)3萬元。值得注意的是，這也是中國免徵新能源汽車購置稅政策實施以來的第四次延期。
除此之外，中國政府對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車，將減半徵收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5 萬元。
本次享受車輛購置稅減免政策的新能源汽車，是指符合新能源汽車產品技術要求的純電動汽車、插電式混合動力(含增程式) 汽車、燃料電池汽車。